Cloudflare, Inc.

DB:8CF Stok Raporu

Piyasa değeri: €96.3b

Cloudflare Değerleme

8CF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8CF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8CF ( €265.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €177.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8CF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8CF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8CF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8CF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8CF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8CF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı44.1x
SatışUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$111.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8CF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8CF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
IOS IONOS Group
3.4x8.10%€4.6b
SAP SAP
5.4x10.41%€205.5b
SNOW Snowflake
21.4x20.93%US$116.8b
SHOP Shopify
12.3x20.02%US$163.1b
8CF Cloudflare
44.1x21.39%€111.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8CF Price-To-Sales Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8CF'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KSC KPS
0.09xn/aUS$11.23m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
8CF 44.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8CF Price-To-Sales Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8CF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8CF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran44.1x
Adil PS Oran18.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8CF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 44.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8CF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€265.20
€289.35
+9.11%
20.00%€344.20€137.68n/a31
Sep ’27€247.10
€287.09
+16.18%
20.79%€344.28€137.71n/a31
Aug ’27€243.50
€227.35
-6.63%
21.31%€286.08€117.90n/a31
Jul ’27€217.50
€213.95
-1.63%
18.02%€267.82€119.42n/a31
Jun ’27€226.00
€200.99
-11.06%
18.21%€257.49€115.87n/a31
May ’27€180.45
€197.84
+9.64%
18.00%€255.99€115.20n/a31
Apr ’27€177.76
€202.74
+14.05%
18.05%€260.52€117.23n/a31
Mar ’27€143.02
€195.98
+37.03%
18.66%€254.19€114.39n/a31
Feb ’27€149.24
€195.58
+31.05%
21.40%€252.96€98.65n/a30
Jan ’27€169.82
€203.99
+20.12%
22.18%€270.27€99.44n/a30
Dec ’26€170.94
€209.15
+22.35%
22.40%€274.31€100.92n/a28
Nov ’26€192.98
€206.44
+6.98%
22.26%€275.87€101.50n/a29
Oct ’26€185.12
€178.89
-3.37%
22.15%€218.25€77.03n/a29
Sep ’26€182.28
€178.89
-1.86%
22.15%€218.25€77.03€247.1029
Aug ’26€181.46
€176.60
-2.68%
23.71%€215.90€77.72€243.5029
Jul ’26€165.10
€133.37
-19.22%
26.00%€205.01€59.79€217.5031
Jun ’26€144.30
€127.90
-11.37%
19.96%€177.22€62.03€226.0030
May ’26€106.56
€122.26
+14.73%
22.56%€175.90€59.81€180.4530
Apr ’26€105.36
€131.97
+25.26%
21.71%€185.24€62.98€177.7630
Mar ’26€141.60
€137.61
-2.82%
25.24%€191.10€57.33€143.0230
Feb ’26€132.60
€105.65
-20.32%
24.02%€144.15€54.78€149.2430
Jan ’26€105.00
€94.35
-10.14%
20.44%€131.17€54.98€169.8230
Dec ’25€93.35
€88.65
-5.04%
16.30%€114.48€54.38€170.9430
Nov ’25€80.74
€84.78
+5.01%
18.62%€125.06€52.80€192.9830
Oct ’25€71.49
€82.84
+15.88%
17.84%€121.76€51.41€185.1229
Sep ’25€70.54
€83.89
+18.92%
17.54%€123.20€52.02€182.2830
€286.58
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudflare, Inc. 56 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Mark MoerdlerBernstein