Cloudflare, Inc.

BST:8CF Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.6b

Cloudflare Değerleme

8CF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8CF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8CF ( €99.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €88.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8CF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8CF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8CF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8CF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8CF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8CF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.8x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$33.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8CF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8CF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.1b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.9m
8CF Cloudflare
22.8x19.9%€33.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8CF Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8CF'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
8CF 22.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8CF Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8CF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8CF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.8x
Adil PS Oran16.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8CF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.8 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8CF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.19
€88.65
-10.6%
16.3%€114.48€54.38n/a30
Nov ’25€80.15
€84.78
+5.8%
18.6%€125.06€52.80n/a30
Oct ’25€75.16
€82.84
+10.2%
17.8%€121.76€51.41n/a29
Sep ’25€74.15
€83.89
+13.1%
17.5%€123.20€52.02n/a30
Aug ’25€69.46
€83.61
+20.4%
18.9%€125.10€46.34n/a30
Jul ’25€78.76
€84.37
+7.1%
19.3%€126.02€46.68n/a29
Jun ’25€62.93
€83.09
+32.0%
19.6%€124.66€46.17n/a28
May ’25€85.04
€94.65
+11.3%
18.9%€126.14€48.59n/a29
Apr ’25€89.04
€94.33
+5.9%
19.0%€124.34€47.89n/a30
Mar ’25€91.04
€94.93
+4.3%
19.0%€125.29€48.26n/a30
Feb ’25€73.52
€70.34
-4.3%
21.3%€101.20€41.40n/a30
Jan ’25€76.08
€62.50
-17.9%
20.6%€99.88€40.86n/a27
Dec ’24€70.62
€60.23
-14.7%
16.6%€78.10€41.35n/a26
Nov ’24€51.34
€64.25
+25.1%
17.3%€84.77€40.50€80.1525
Oct ’24€60.28
€64.40
+6.8%
18.4%€84.28€40.27€75.1625
Sep ’24€60.30
€63.26
+4.9%
18.1%€82.41€39.38€74.1524
Aug ’24€62.40
€55.98
-10.3%
19.8%€72.57€34.47€69.4624
Jul ’24€59.56
€51.51
-13.5%
17.4%€73.30€34.82€78.7623
Jun ’24€64.68
€52.44
-18.9%
17.7%€74.86€35.56€62.9322
May ’24€41.01
€51.42
+25.4%
19.5%€72.92€34.64€85.0424
Apr ’24€56.75
€63.50
+11.9%
19.1%€89.60€40.56€89.0425
Mar ’24€57.00
€63.50
+11.4%
19.1%€89.60€40.56€91.0425
Feb ’24€50.52
€54.75
+8.4%
22.9%€87.58€33.19€73.5223
Jan ’24€40.63
€61.01
+50.2%
19.7%€91.94€40.65€76.0823
Dec ’23€44.43
€61.01
+37.3%
19.7%€91.94€40.65€70.6223
Nov ’23€57.00
€83.00
+45.6%
27.0%€150.53€57.20€51.3421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%