American Tower Corporation

DB:A0T Stok Raporu

Piyasa değeri: €89.6b

American Tower Değerleme

A0T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A0T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€270.79
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A0T ( €190.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €270.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A0T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A0T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A0T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A0T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A0T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A0T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUS$2.90b
Piyasa DeğeriUS$99.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A0T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A0T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.6x
SBAC SBA Communications
30.7x8.16%US$25.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
EQIX Equinix
92.4x16.23%US$85.7b
A0T American Tower
34.5x8.86%€99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A0T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (53.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A0T'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A0T 34.5xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A0T Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A0T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A0T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A0T 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A0T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€190.50
€220.68
+15.84%
5.48%€237.68€182.97n/a19
May ’26€193.32
€215.85
+11.65%
5.18%€230.28€180.68n/a20
Apr ’26€199.96
€217.87
+8.96%
4.56%€231.73€189.09n/a20
Mar ’26€195.44
€220.03
+12.58%
5.74%€241.05€202.48n/a20
Feb ’26€178.22
€220.89
+23.94%
6.79%€245.06€187.40n/a20
Jan ’26€173.30
€227.15
+31.07%
5.40%€246.20€202.76n/a19
Dec ’25€197.82
€228.21
+15.36%
4.77%€246.09€207.28n/a19
Nov ’25€198.48
€222.20
+11.95%
4.86%€239.41€201.66n/a19
Oct ’25€211.95
€212.99
+0.49%
6.87%€232.62€175.36n/a19
Sep ’25€201.50
€213.32
+5.86%
6.51%€232.36€178.60n/a19
Aug ’25€210.70
€212.60
+0.90%
6.77%€234.57€181.01n/a19
Jul ’25€180.84
€208.27
+15.17%
6.65%€230.96€182.53n/a19
Jun ’25€175.28
€206.17
+17.63%
6.81%€229.00€180.99n/a18
May ’25€164.24
€209.66
+27.66%
6.79%€231.95€183.32€193.3218
Apr ’25€182.60
€210.45
+15.25%
6.42%€225.50€168.43€199.9617
Mar ’25€183.95
€209.10
+13.67%
7.02%€226.09€168.87€195.4417
Feb ’25€181.10
€210.81
+16.40%
7.83%€238.00€168.16€178.2217
Jan ’25€196.05
€202.58
+3.33%
9.33%€234.60€165.76€173.3017
Dec ’24€192.75
€192.66
-0.047%
9.91%€237.35€154.87€197.8217
Nov ’24€168.20
€196.48
+16.82%
9.51%€244.73€159.69€198.4817
Oct ’24€153.45
€214.96
+40.08%
8.32%€256.34€187.29€211.9516
Sep ’24€167.65
€214.50
+27.95%
8.05%€249.86€189.01€201.5017
Aug ’24€173.30
€213.71
+23.32%
7.65%€246.45€191.88€210.7017
Jul ’24€176.15
€222.58
+26.36%
6.92%€252.01€195.19€180.8417
Jun ’24€172.60
€226.26
+31.09%
6.68%€255.31€197.75€175.2817
May ’24€183.95
€223.27
+21.37%
6.27%€250.66€195.97€164.2418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€219.67
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Tower Corporation 55 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Jacob KilsteinArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP