Salesforce, Inc.

SNSE:CRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$221.7b

Salesforce Değerleme

CRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$341.82
Fair Value
30.4% değerinin altında içsel indirim
51
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRM ( $238 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $341.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$6.66b
Piyasa DeğeriUS$221.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
INTU Intuit
42.7x14.29%US$175.7b
SAP SAP
34.4x12.70%€243.9b
ADBE Adobe
19.4x7.11%US$135.1b
APP AppLovin
72.3x27.30%US$211.0b
CRM Salesforce
33.3x13.80%US$221.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRM'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRM 33.3xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies92PE020406080100+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRM Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$238.00
US$327.81
+37.74%
16.36%US$430.00US$221.00n/a51
Nov ’26US$239.00
US$331.81
+38.83%
15.50%US$430.00US$221.00n/a51
Oct ’26US$239.00
US$334.87
+40.11%
15.25%US$430.00US$221.00n/a51
Sep ’26US$280.20
US$344.62
+22.99%
14.09%US$440.00US$225.00n/a51
Aug ’26US$280.20
US$351.45
+25.43%
12.69%US$440.00US$225.00n/a52
Jul ’26US$280.20
US$350.30
+25.02%
12.87%US$440.00US$225.00n/a53
Jun ’26US$280.20
US$354.17
+26.40%
13.62%US$442.00US$225.00n/a51
May ’26n/a
US$361.12
0%
14.83%US$442.00US$200.00n/a49
Apr ’26n/a
US$373.38
0%
12.61%US$442.00US$243.00n/a50
Mar ’26n/a
US$379.68
0%
12.50%US$442.00US$243.00n/a48
Feb ’26n/a
US$397.04
0%
11.01%US$450.00US$247.00n/a47
Jan ’26n/a
US$397.32
0%
10.16%US$450.00US$286.00n/a47
Dec ’25n/a
US$348.94
0%
13.45%US$450.00US$236.00US$238.0045
Nov ’25n/a
US$314.42
0%
10.80%US$415.00US$236.00US$239.0044
Oct ’25n/a
US$309.68
0%
9.96%US$390.00US$236.00US$239.0045
Sep ’25n/a
US$308.19
0%
10.15%US$390.00US$236.00US$280.2045
Aug ’25n/a
US$300.19
0%
11.91%US$390.00US$230.00US$280.2045
Jul ’25n/a
US$300.19
0%
11.91%US$390.00US$230.00US$280.2045
Jun ’25n/a
US$302.22
0%
12.27%US$390.00US$230.00US$280.2046
May ’25n/a
US$335.80
0%
8.16%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25n/a
US$334.00
0%
7.96%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25n/a
US$326.33
0%
10.05%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25n/a
US$286.60
0%
11.93%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25n/a
US$275.87
0%
11.52%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24n/a
US$270.21
0%
10.94%US$345.00US$159.00n/a46
US$335.09
Fair Value
29.0% değerinin altında içsel indirim
51
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Salesforce, Inc. 75 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP