Naspers Limited

JSE:NPN Aktierapport

Börsvärde: R750.5b

Naspers Värdering

Är NPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.61k
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NPN ( ZAR4552.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR4613.42 )

Betydligt under verkligt värde: NPN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NPN?

Nyckeltal: Eftersom NPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NPN. Detta beräknas genom att dividera NPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NPN:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterUS$3.47b
MarknadsvärdeUS$40.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
WHL Woolworths Holdings
19.9x22.4%R52.7b
EBAY eBay
15.3x4.0%US$30.2b
WES Wesfarmers
32.6x9.1%AU$85.1b
PPH Pepkor Holdings
40x31.0%R93.5b
NPN Naspers
11.7x19.8%R750.5b

Price-To-Earnings vs Peers: NPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NPN 11.7xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med Global Multiline Retail branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR4,552.08
R5,885.07
+29.3%
16.4%R7,661.09R4,102.39n/a8
Feb ’26R3,947.61
R5,775.84
+46.3%
17.4%R7,677.12R4,094.60n/a8
Jan ’26R4,173.22
R5,921.24
+41.9%
16.9%R7,721.34R4,088.59n/a8
Dec ’25R4,068.00
R5,435.50
+33.6%
18.2%R7,295.56R4,081.43n/a8
Nov ’25R4,216.31
R5,225.44
+23.9%
18.3%R7,133.83R4,107.08n/a8
Oct ’25R4,237.18
R4,825.35
+13.9%
12.0%R5,683.03R4,096.18n/a8
Sep ’25R3,677.75
R5,002.40
+36.0%
12.5%R5,925.84R4,104.99n/a8
Aug ’25R3,471.15
R5,093.45
+46.7%
12.6%R6,074.18R4,088.55n/a8
Jul ’25R3,466.91
R4,997.87
+44.2%
12.8%R6,047.65R4,076.53n/a8
Jun ’25R3,728.33
R5,011.04
+34.4%
12.9%R5,780.28R4,088.56n/a8
May ’25R3,607.37
R4,640.91
+28.7%
9.0%R5,188.84R4,087.59n/a8
Apr ’25R3,357.55
R4,639.06
+38.2%
8.8%R5,181.42R4,064.96n/a8
Mar ’25R3,121.28
R4,805.05
+53.9%
9.7%R5,295.40R4,085.64R4,433.678
Feb ’25R3,177.29
R4,737.85
+49.1%
9.0%R5,186.08R4,092.52R3,947.618
Jan ’25R3,128.00
R4,610.06
+47.4%
9.4%R5,175.06R4,030.58R4,173.229
Dec ’24R3,387.95
R4,610.06
+36.1%
9.4%R5,175.06R4,030.58R4,068.009
Nov ’24R2,928.01
R4,636.15
+58.3%
9.8%R5,378.60R4,108.99R4,216.319
Oct ’24R3,025.55
R4,626.31
+52.9%
9.8%R5,374.73R4,106.03R4,237.189
Sep ’24R3,245.08
R4,567.94
+40.8%
9.4%R5,243.55R4,102.87R3,677.759
Aug ’24R3,547.95
R4,316.88
+21.7%
8.9%R5,079.56R3,864.92R3,471.159
Jul ’24R3,399.00
R4,484.66
+31.9%
10.7%R5,382.08R3,817.27R3,466.919
Jun ’24R3,073.74
R4,428.74
+44.1%
16.8%R5,405.34R3,393.49R3,728.3310
May ’24R3,261.20
R4,222.53
+29.5%
15.9%R5,040.53R3,157.50R3,607.3710
Apr ’24R3,292.96
R4,201.47
+27.6%
15.8%R5,004.04R3,125.99R3,357.5510
Mar ’24R3,419.27
R4,216.84
+23.3%
14.7%R5,087.75R3,178.28R3,121.2811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
R5.89k
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Naspers Limited bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maurice PatrickBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Andrew RossBarclays