Cloudflare, Inc.

NYSE:NET Aktierapport

Börsvärde: US$48.6b

Cloudflare Värdering

Är NET undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NET när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.29
Fair Value
101.6% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: NET ( $143.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $71.29 )

Betydligt under verkligt värde: NET handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NET?

Nyckeltal: Eftersom NET är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NET. Detta beräknas genom att dividera NET:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NET:s PS Ratio?
PS-förhållande29.7x
FörsäljningUS$1.67b
MarknadsvärdeUS$48.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NET:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NET jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
SNOW Snowflake
16.1x17.4%US$57.3b
MDB MongoDB
10.3x14.1%US$18.9b
GDDY GoDaddy
5.4x7.2%US$24.9b
SHOP Shopify
15.5x17.7%US$131.7b
NET Cloudflare
29.7x19.8%US$48.6b

Price-To-Sales vs Peers: NET är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NET:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$8.67b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.26b
ASGN ASGN
0.7x4.0%US$2.88b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$542.97m
NET 29.7xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NET är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.7 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NET:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NET PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio29.7x
Verklig PS Förhållande15.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NET är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NET prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$143.75
US$144.02
+0.2%
25.2%US$200.00US$60.00n/a30
Feb ’26US$138.40
US$109.94
-20.6%
24.0%US$150.00US$57.00n/a30
Jan ’26US$107.68
US$97.82
-9.2%
20.4%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.83
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.55
US$91.52
+4.5%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.11
US$91.85
+17.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.14
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.40
US$90.22
+21.3%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.95
US$90.39
+7.7%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$67.69
US$89.98
+32.9%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.04
US$101.29
+15.1%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$95.66
US$102.42
+7.1%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$99.92
US$102.28
+2.4%
19.0%US$135.00US$52.00US$145.3030
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00US$138.4030
Jan ’25US$83.26
US$68.83
-17.3%
20.6%US$110.00US$45.00US$107.6827
Dec ’24US$78.78
US$65.55
-16.8%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8326
Nov ’24US$54.95
US$68.21
+24.1%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.5525
Oct ’24US$63.04
US$68.77
+9.1%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.1125
Sep ’24US$63.99
US$69.08
+8.0%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1424
Aug ’24US$68.63
US$61.71
-10.1%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.4024
Jul ’24US$65.37
US$56.22
-14.0%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.9523
Jun ’24US$69.65
US$56.05
-19.5%
17.7%US$80.00US$38.00US$67.6922
May ’24US$44.72
US$56.42
+26.2%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.0424
Apr ’24US$61.66
US$67.32
+9.2%
19.1%US$95.00US$43.00US$95.6625
Mar ’24US$58.51
US$67.32
+15.1%
19.1%US$95.00US$43.00US$99.9225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$144.02
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cloudflare, Inc. bevakas av 51 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane