Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Aktierapport

Börsvärde: US$135.4b

Palo Alto Networks Värdering

Är PANW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PANW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PANW ( $155.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $185.3 )

Betydligt under verkligt värde: PANW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PANW?

Nyckeltal: Eftersom PANW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PANW. Detta beräknas genom att dividera PANW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PANW:s PE Ratio?
PE-förhållande98.5x
IntäkterUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$135.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PANW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
NOW ServiceNow
49.2x21.37%US$93.1b
FTNT Fortinet
30.6x9.39%US$56.7b
ORCL Oracle
24.5x23.88%US$396.5b
CHKP Check Point Software Technologies
13.5x-0.93%US$15.0b
PANW Palo Alto Networks
98.5x21.35%US$135.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
2.8x-81.93%US$513.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$369.59m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$125.07m
AISP Airship AI Holdings
2.4x-103.81%US$71.15m
PANW 98.5xBranschgenomsnitt 26.9xNo. of Companies16PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PANW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PANW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio98.5x
Verklig PE Förhållande38x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 98.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PANW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$155.73
US$205.96
+32.25%
12.89%US$265.00US$114.00n/a49
Apr ’27US$160.67
US$206.83
+28.73%
12.47%US$265.00US$114.00n/a49
Mar ’27US$148.92
US$208.82
+40.23%
12.85%US$265.00US$114.00n/a47
Feb ’27US$176.97
US$226.51
+28.00%
10.69%US$265.00US$131.00n/a48
Jan ’27US$184.20
US$225.31
+22.32%
11.77%US$255.00US$131.00n/a49
Dec ’26US$187.73
US$224.44
+19.55%
11.74%US$255.00US$131.00n/a48
Nov ’26US$220.24
US$217.88
-1.07%
11.30%US$250.00US$131.00n/a48
Oct ’26US$206.80
US$214.99
+3.96%
10.95%US$245.00US$131.00n/a48
Sep ’26US$190.52
US$213.78
+12.21%
10.86%US$240.00US$131.00n/a47
Aug ’26US$172.88
US$212.64
+23.00%
11.15%US$235.00US$123.00n/a47
Jul ’26US$197.58
US$212.14
+7.37%
10.91%US$235.00US$123.00n/a50
Jun ’26US$192.42
US$211.90
+10.13%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$186.27
US$211.26
+13.41%
10.98%US$235.00US$123.00n/a47
Apr ’26US$171.31
US$213.17
+24.44%
10.97%US$240.00US$123.00US$160.6749
Mar ’26US$190.43
US$214.01
+12.38%
11.11%US$240.00US$123.00US$148.9248
Feb ’26US$184.42
US$202.08
+9.58%
14.00%US$240.00US$112.50US$176.9749
Jan ’26US$181.96
US$204.56
+12.42%
12.14%US$240.00US$112.50US$184.2049
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00US$187.7349
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.00%
8.73%US$225.00US$138.00US$220.2450
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.19%
7.78%US$210.00US$138.00US$206.8048
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.44%
6.83%US$208.00US$152.00US$190.5248
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.70%
8.20%US$195.85US$137.50US$172.8848
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.69%
7.94%US$192.50US$137.50US$197.5848
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.03%
8.02%US$192.50US$137.50US$192.4248
May ’25US$143.67
US$168.03
+16.96%
9.47%US$203.50US$132.50US$186.2747
Apr ’25US$139.71
US$168.11
+20.33%
9.81%US$203.50US$132.50US$171.3146
US$205.96
Fair Value
24.4% undervärderad intrinsisk rabatt
49
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palo Alto Networks, Inc. bevakas av 79 analytiker. 48 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company