Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Aktierapport

Börsvärde: US$7.8b

Dropbox Värdering

Är DBX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DBX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.35
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: DBX ( $26.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.35 )

Betydligt under verkligt värde: DBX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DBX?

Nyckeltal: Eftersom DBX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DBX. Detta beräknas genom att dividera DBX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DBX:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterUS$452.30m
MarknadsvärdeUS$7.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DBX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DBX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.6x
PEGA Pegasystems
66.7x21.2%US$6.7b
ACIW ACI Worldwide
28.5x11.6%US$6.0b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.9x-70.7%US$7.6b
APPF AppFolio
38.1x-9.6%US$7.8b
DBX Dropbox
17.6x3.6%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DBX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DBX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-35.9%US$1.38b
RHLD Resolute Holdings Management
3.9xn/aUS$397.33m
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$102.13m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$31.74m
DBX 17.6xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies13PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DBX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DBX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DBX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DBX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DBX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.32
US$28.10
+6.8%
11.7%US$32.00US$20.00n/a9
Feb ’26US$32.15
US$29.21
-9.1%
13.8%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.04
US$28.25
-6.0%
13.7%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.3%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00US$25.9810
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00US$32.1511
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00US$30.0411
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
Mar ’24US$20.55
US$27.21
+32.4%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$28.10
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dropbox, Inc. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research