TreeHouse Foods, Inc.

NYSE:THS Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

TreeHouse Foods Värdering

Är THS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.29
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: THS ( $31.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $86.29 )

Betydligt under verkligt värde: THS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THS?

Nyckeltal: Eftersom THS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THS. Detta beräknas genom att dividera THS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THS:s PE Ratio?
PE-förhållande58.1x
IntäkterUS$26.90m
MarknadsvärdeUS$1.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
DOLE Dole
9.1x-3.7%US$1.4b
KLG WK Kellogg Co
23.2x27.1%US$1.7b
UTZ Utz Brands
74.7x47.6%US$1.9b
AGRO Adecoagro
6.9x-12.8%US$1.1b
THS TreeHouse Foods
58.1x36.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: THS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
THS 58.1xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.1 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.1x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.16
US$33.72
+8.2%
6.7%US$37.00US$30.00n/a9
Feb ’26US$34.52
US$33.67
-2.5%
7.1%US$37.00US$30.00n/a9
Jan ’26US$35.13
US$33.00
-6.1%
7.1%US$37.00US$30.00n/a9
Dec ’25US$34.34
US$33.33
-2.9%
9.9%US$40.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$36.82
US$39.89
+8.3%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.41
US$39.89
-3.7%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$41.09
US$39.89
-2.9%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$39.35
US$37.33
-5.1%
4.6%US$41.00US$35.00n/a9
Jul ’25US$36.28
US$37.00
+2.0%
5.4%US$41.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$36.31
US$37.25
+2.6%
6.3%US$41.00US$34.00n/a8
May ’25US$37.92
US$38.50
+1.5%
7.2%US$43.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$38.70
US$38.63
-0.2%
8.2%US$45.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$35.39
US$39.86
+12.6%
8.2%US$45.00US$35.00US$31.487
Feb ’25US$42.90
US$43.29
+0.9%
6.6%US$48.00US$38.00US$34.527
Jan ’25US$41.45
US$43.00
+3.7%
6.7%US$48.00US$38.00US$35.137
Dec ’24US$41.15
US$42.86
+4.1%
6.2%US$47.00US$38.00US$34.347
Nov ’24US$41.53
US$50.14
+20.7%
9.8%US$59.00US$45.00US$36.827
Oct ’24US$43.58
US$53.00
+21.6%
8.1%US$59.00US$45.00US$41.416
Sep ’24US$45.30
US$54.60
+20.5%
4.7%US$59.00US$52.00US$41.095
Aug ’24US$51.54
US$58.17
+12.9%
6.0%US$64.00US$54.00US$39.356
Jul ’24US$50.38
US$58.50
+16.1%
5.6%US$64.00US$54.00US$36.286
Jun ’24US$46.90
US$57.67
+23.0%
7.3%US$64.00US$52.00US$36.316
May ’24US$54.09
US$55.50
+2.6%
7.8%US$60.00US$49.00US$37.926
Apr ’24US$50.43
US$54.17
+7.4%
9.5%US$60.00US$47.00US$38.706
Mar ’24US$48.60
US$52.83
+8.7%
8.4%US$60.00US$47.00US$35.396
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$33.72
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TreeHouse Foods, Inc. bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Bryan SpillaneBofA Global Research