AppLovin Corporation

BVL:APPUS Aktierapport

Börsvärde: US$172.8b

AppLovin Värdering

Är APPUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för APPUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: APPUS ( $481.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $697.18 )

Betydligt under verkligt värde: APPUS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APPUS?

Nyckeltal: Eftersom APPUS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APPUS. Detta beräknas genom att dividera APPUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APPUS:s PE Ratio?
PE-förhållande44.1x
IntäkterUS$3.91b
MarknadsvärdeUS$172.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APPUS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APPUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt69.3x
CRM Salesforce
19.6x10.68%US$147.3b
SAP SAP
24.2x14.93%€177.1b
CDNS Cadence Design Systems
89.9x14.73%US$103.0b
PLTR Palantir Technologies
143.5x31.80%US$328.1b
APPUS AppLovin
44.1x21.71%US$172.8b

Price-To-Earnings vs Peers: APPUS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 44.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 69.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APPUS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

37 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APPUS 44.1xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies121PE020406080100+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APPUS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.1 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APPUS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APPUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APPUS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APPUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$481.68
US$644.47
+33.80%
16.56%US$860.00US$340.00n/a30
May ’27US$436.50
US$639.36
+46.47%
17.48%US$860.00US$340.00n/a28
Apr ’27US$437.00
US$645.74
+47.77%
16.75%US$860.00US$340.00n/a27
Mar ’27US$437.00
US$660.11
+51.05%
13.91%US$860.00US$458.00n/a28
Feb ’27US$476.20
US$733.52
+54.04%
13.67%US$860.00US$458.00n/a27
Jan ’27US$582.79
US$738.44
+26.71%
13.37%US$860.00US$458.00n/a25
Dec ’26US$582.79
US$727.20
+24.78%
13.36%US$860.00US$458.00n/a25
Nov ’26US$582.79
US$649.96
+11.53%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26n/a
US$613.59
0%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26n/a
US$499.14
0%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26n/a
US$471.05
0%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26n/a
US$465.49
0%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26n/a
US$453.54
0%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26n/a
US$432.90
0%
29.38%US$650.00US$200.00US$436.5023
Apr ’26n/a
US$482.37
0%
29.66%US$650.00US$105.00US$437.0024
Mar ’26n/a
US$504.69
0%
27.64%US$650.00US$105.00US$437.0022
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.44%US$480.00US$105.00US$476.2022
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.02%US$480.00US$105.00US$582.7922
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
29.99%US$480.00US$105.00US$582.7922
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.08%US$210.00US$66.00US$582.7922
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.54%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.46%US$88.00US$38.00n/a18
US$603.66
Fair Value
20.2% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 19:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 49 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research