Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * Aktierapport

Börsvärde: Mex$2.1t

Palo Alto Networks Värdering

Är PANW * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PANW * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.48k
Fair Value
10.3% undervärderad intrinsisk rabatt
47
Number of Analysts

Under verkligt värde: PANW * ( MX$3119.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$3477.45 )

Betydligt under verkligt värde: PANW * handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PANW *?

Nyckeltal: Eftersom PANW * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PANW *. Detta beräknas genom att dividera PANW *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PANW *:s PE Ratio?
PE-förhållande90.7x
IntäkterUS$1.24b
MarknadsvärdeUS$112.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PANW *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PANW * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.6x
FTNT Fortinet
29.7x8.94%US$73.9b
NOW ServiceNow
109.2x20.87%US$189.3b
GEN Gen Digital
27.3x13.26%US$17.8b
ORCL Oracle
56.3x18.08%US$720.3b
PANW * Palo Alto Networks
90.7x18.90%Mex$112.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PANW * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PANW *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PANW * 90.7xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies86PE020406080100+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PANW * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.7 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PANW *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PANW * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio90.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PANW * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PANW * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$3,119.94
Mex$3,953.04
+26.70%
10.86%Mex$4,374.38Mex$2,419.87n/a47
Aug ’26Mex$3,280.00
Mex$4,016.58
+22.46%
11.15%Mex$4,438.92Mex$2,323.35n/a47
Jul ’26Mex$3,704.00
Mex$3,973.83
+7.28%
10.91%Mex$4,401.95Mex$2,304.00n/a50
Jun ’26Mex$3,675.80
Mex$4,110.51
+11.83%
10.90%Mex$4,558.55Mex$2,385.97n/a49
May ’26Mex$3,661.26
Mex$4,142.77
+13.15%
10.98%Mex$4,608.37Mex$2,412.04n/a47
Apr ’26Mex$3,484.00
Mex$4,334.12
+24.40%
10.97%Mex$4,879.51Mex$2,500.75n/a49
Mar ’26Mex$3,904.82
Mex$4,385.42
+12.31%
11.11%Mex$4,917.96Mex$2,520.45n/a48
Feb ’26Mex$3,906.56
Mex$4,152.88
+6.31%
14.00%Mex$4,932.14Mex$2,311.94n/a49
Jan ’26Mex$3,815.55
Mex$4,265.13
+11.78%
12.14%Mex$5,004.05Mex$2,345.65n/a49
Dec ’25Mex$3,951.48
Mex$4,180.26
+5.79%
9.97%Mex$4,728.10Mex$2,809.98n/a49
Nov ’25Mex$3,641.90
Mex$3,847.23
+5.64%
8.73%Mex$4,503.60Mex$2,762.21n/a50
Oct ’25Mex$3,335.00
Mex$3,658.69
+9.71%
7.78%Mex$4,051.19Mex$2,662.21n/a48
Sep ’25Mex$3,600.80
Mex$3,756.59
+4.33%
6.83%Mex$4,125.20Mex$3,014.57n/a48
Aug ’25Mex$3,008.00
Mex$3,246.25
+7.92%
8.20%Mex$3,672.42Mex$2,578.29Mex$3,280.0048
Jul ’25Mex$3,140.00
Mex$3,140.05
+0.0017%
7.94%Mex$3,521.88Mex$2,515.63Mex$3,704.0048
Jun ’25Mex$2,479.32
Mex$2,876.21
+16.01%
8.02%Mex$3,264.24Mex$2,331.60Mex$3,675.8048
May ’25Mex$2,508.50
Mex$2,866.32
+14.26%
9.47%Mex$3,471.32Mex$2,260.20Mex$3,661.2647
Apr ’25Mex$2,320.50
Mex$2,827.42
+21.85%
9.81%Mex$3,422.54Mex$2,228.44Mex$3,484.0046
Mar ’25Mex$2,575.50
Mex$2,863.41
+11.18%
9.91%Mex$3,469.27Mex$2,258.86Mex$3,904.8245
Feb ’25Mex$2,914.48
Mex$2,828.73
-2.94%
14.11%Mex$3,484.76Mex$2,073.65Mex$3,906.5645
Jan ’25Mex$2,510.50
Mex$2,521.17
+0.43%
13.22%Mex$3,396.04Mex$1,613.12Mex$3,815.5544
Dec ’24Mex$2,550.00
Mex$2,410.34
-5.48%
8.66%Mex$2,928.23Mex$1,636.37Mex$3,951.4843
Nov ’24Mex$2,187.50
Mex$2,551.98
+16.66%
8.86%Mex$3,114.54Mex$1,740.48Mex$3,641.9043
Oct ’24Mex$2,066.08
Mex$2,417.04
+16.99%
8.32%Mex$2,984.38Mex$1,667.74Mex$3,335.0042
Sep ’24Mex$2,071.67
Mex$2,300.19
+11.03%
8.32%Mex$2,849.18Mex$1,592.19Mex$3,600.8041
Aug ’24Mex$2,141.00
Mex$2,133.07
-0.37%
11.19%Mex$2,598.62Mex$1,523.62Mex$3,008.0041
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 47 Analysts
Mex$3.94k
Fair Value
20.8% undervärderad intrinsisk rabatt
47
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/08 06:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/07 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palo Alto Networks, Inc. bevakas av 86 analytiker. 52 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company