Palo Alto Networks, Inc.

BIT:1PANW Aktierapport

Börsvärde: €123.5b

Palo Alto Networks Värdering

Är 1PANW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1PANW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€208.97
Fair Value
13.3% undervärderad intrinsisk rabatt
48
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1PANW ( €181.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €208.97 )

Betydligt under verkligt värde: 1PANW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PANW?

Nyckeltal: Eftersom 1PANW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PANW. Detta beräknas genom att dividera 1PANW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PANW:s PE Ratio?
PE-förhållande126.2x
IntäkterUS$1.13b
MarknadsvärdeUS$143.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PANW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.4x
NOW ServiceNow
103.3x21.88%US$178.2b
FTNT Fortinet
33.5x9.98%US$61.7b
ORCL Oracle
54.8x24.52%US$695.0b
REY Reply
18.1x9.01%€4.3b
1PANW Palo Alto Networks
126.2x17.27%€143.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PANW 126.2xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 126.2 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PANW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PANW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio126.2x
Verklig PE Förhållande45.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 126.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PANW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€181.16
€186.89
+3.16%
11.32%€214.65€112.48n/a48
Nov ’26€189.84
€186.89
-1.55%
11.32%€214.65€112.48n/a48
Oct ’26€173.90
€183.71
+5.64%
10.95%€209.35€111.94n/a48
Sep ’26€162.86
€183.64
+12.76%
10.86%€206.16€112.53n/a47
Aug ’26€149.86
€183.64
+22.54%
11.15%€202.95€106.22n/a47
Jul ’26€167.88
€179.94
+7.18%
10.91%€199.33€104.33n/a50
Jun ’26€168.16
€186.64
+10.99%
10.90%€206.99€108.34n/a49
May ’26€163.76
€186.33
+13.78%
10.98%€207.27€108.49n/a47
Apr ’26€157.36
€197.59
+25.57%
10.97%€222.46€114.01n/a49
Mar ’26€182.20
€205.73
+12.91%
11.11%€230.71€118.24n/a48
Feb ’26€180.68
€193.71
+7.21%
14.00%€230.06€107.84n/a49
Jan ’26€177.64
€197.46
+11.16%
12.14%€231.67€108.60n/a49
Dec ’25€183.63
€194.00
+5.65%
9.97%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.90
€176.72
+5.25%
8.73%€206.87€126.88€189.8450
Oct ’25n/a
€169.91
0%
7.78%€188.14€123.63€173.9048
Sep ’25n/a
€171.02
0%
6.83%€187.80€137.24€162.8648
Aug ’25n/a
€160.14
0%
8.20%€181.16€127.19€149.8648
Jul ’25n/a
€160.22
0%
7.94%€179.70€128.36€167.8848
Jun ’25n/a
€157.05
0%
8.02%€178.24€127.31€168.1648
May ’25n/a
€157.87
0%
9.47%€191.19€124.48€163.7647
Apr ’25n/a
€154.73
0%
9.81%€187.30€121.95€157.3646
Mar ’25n/a
€155.40
0%
9.91%€188.28€122.59€182.2045
Feb ’25n/a
€152.13
0%
14.11%€187.41€111.52€180.6845
Jan ’25n/a
€134.49
0%
13.22%€181.16€86.05€177.6444
Dec ’24n/a
€128.29
0%
8.66%€155.86€87.10€183.6343
Nov ’24n/a
€131.80
0%
8.86%€160.85€89.89€167.9043
€186.56
Fair Value
2.9% undervärderad intrinsisk rabatt
48
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/07 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/07 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palo Alto Networks, Inc. bevakas av 75 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company