Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 9.3b

Helvetia Holding Värdering

Är HELNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HELNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 243.21
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HELNZ ( CHF175.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF243.21 )

Betydligt under verkligt värde: HELNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HELNZ?

Nyckeltal: Eftersom HELNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HELNZ. Detta beräknas genom att dividera HELNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HELNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterCHF 475.32m
MarknadsvärdeCHF 9.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HELNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HELNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
AV. Aviva
23x14.5%UK£14.6b
LGEN Legal & General Group
83.1x29.2%UK£14.1b
BEZ Beazley
6.4x-12.3%UK£5.6b
ADM Admiral Group
13.7x5.8%UK£9.1b
HELNZ Helvetia Holding
19.6x5.5%CHF 9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HELNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HELNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HELNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HELNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HELNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HELNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HELNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 175.10
CHF 154.40
-11.8%
11.4%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 169.40
CHF 151.40
-10.6%
9.8%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.40
CHF 150.40
-5.6%
9.8%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.50
CHF 146.20
-2.2%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.1%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.1%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 169.403
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.403
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.503
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 153.61
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helvetia Holding AG bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG