Helvetia Baloise Holding Ltd

SWX:HELN Aktierapport

Börsvärde: CHF 10.4b

Helvetia Baloise Holding Värdering

Är HELN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HELN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HELN ( CHF196.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF248.97 )

Betydligt under verkligt värde: HELN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HELN?

Nyckeltal: Eftersom HELN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HELN. Detta beräknas genom att dividera HELN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HELN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
IntäkterCHF 539.42m
MarknadsvärdeCHF 10.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HELN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HELN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
BALN Baloise Holding
20.4x2.78%CHF 9.0b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
13xn/aCHF 1.9b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x6.65%CHF 83.2b
SLHN Swiss Life Holding
21.2x6.61%CHF 25.0b
HELN Helvetia Baloise Holding
19.3x21.63%CHF 10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HELN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HELN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HELN 19.3xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HELN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HELN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HELN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HELN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HELN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 196.40
CHF 213.00
+8.45%
7.83%CHF 229.00CHF 190.00n/a3
Dec ’26CHF 202.60
CHF 213.00
+5.13%
7.83%CHF 229.00CHF 190.00n/a3
Nov ’26CHF 197.40
CHF 212.00
+7.40%
11.57%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Oct ’26CHF 195.50
CHF 208.00
+6.39%
10.89%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Sep ’26CHF 200.60
CHF 200.20
-0.20%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Aug ’26CHF 196.30
CHF 200.20
+1.99%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jul ’26CHF 187.90
CHF 200.20
+6.55%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jun ’26CHF 194.80
CHF 178.50
-8.37%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 181.30
CHF 178.50
-1.54%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.70
CHF 154.40
-16.40%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 168.80
CHF 151.40
-10.31%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.50
CHF 150.40
-5.71%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.40
CHF 146.20
-2.14%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.02%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00CHF 202.605
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.68%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00CHF 197.405
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.31%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00CHF 195.504
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.00%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 200.602
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-11.97%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 196.302
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.25%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 187.903
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 194.803
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.01%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 181.303
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-10.97%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.703
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.76%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 168.803
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.34%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.503
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.23%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.403
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.40%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
CHF 213
Fair Value
7.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/09 13:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helvetia Baloise Holding Ltd bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Thomas BatemanBerenberg
Iain PearceBNP Paribas