Karoon Energy Förvaltning
Förvaltning kriterier kontrolleras 3/4
Karoon Energy VD är Julian Fowles, utsedd i Nov 2020, har en mandatperiod på 4.92 år. totala årliga ersättningen är $ 1.41M, bestående av 42.6% lön 57.4% bonusar, inklusive företagsaktier och optioner. äger direkt 0.26% av företagets aktier, värda A$ 3.02M. Den genomsnittliga mandatperioden för ledningsgruppen och styrelsen är 3.5 år respektive 5 år.
Viktig information
Julian Fowles
Verkställande direktör
US$1.4m
Total ersättning
| VD-lön i procent | 42.65% |
| Anställning som VD | 4.9yrs |
| Ägande av VD | 0.3% |
| Ledningens genomsnittliga anställningstid | 3.5yrs |
| Styrelsens genomsnittliga mandatperiod | 5yrs |
Senaste uppdateringar av ledningen
Recent updates
Karoon Energy will target efficiency and cost reduction with Brazilian FPSO acquisition
Karoon Energy Ltd – Fundamental Analysis Company Overview Karoon Energy Ltd is an ASX-listed international oil and gas exploration and production company with assets in: Brazil : Baúna Project (100% interest) USA : Who Dat, Dome Patrol, Abilene (various interests) Australia : Exploration assets Financial Performance 2024 Full-Year Highlights Revenue : US$776.5 million (+14% YoY) Underlying NPAT : US$214.0 million (+3% YoY) Statutory NPAT : US$127.5 million (↓39% YoY due to non-cash tax adjustments and exploration write-offs) Operating Cash Flow : US$434.6 million Free Cash Flow : US$176.6 million Net Debt : US$8.8 million (↓from US$103.7 million in 2023) Capital Returns : US$85.7 million (dividends + buybacks) Q2 2025 Performance Production (NRI) : 2.94 MMboe (↑25% QoQ) Sales Revenue : US$159.7 million (↑7% QoQ) Capex : US$102.9 million (includes Baúna FPSO acquisition) Net Debt : US$237.9 million (↑due to FPSO acquisition and buybacks) ⚙️ Operational Performance Baúna Project (Brazil) 2024 Production : 7.5 MMbbl FPSO Efficiency : 84.5% in 2024; targeted 88–92% in 2025 FPSO Acquisition : Completed April 2025; expected to reduce opex by US$4–6/bbl from 2026 SPS-92 ESP Issue : Temporary production drop; intervention planned for Q2 2026 Who Dat (USA) 2024 Production : 2.9 MMboe (NRI) 2025 Guidance : 2.3–2.8 MMboe Development : Sidetrack drilling and tieback studies underway; FID for East/South expected by early 2026 ️ Reserves & Resources 2P Reserves (2024) : 67.9 MMboe (↓from 77.5 MMboe due to production) 2C Contingent Resources : 121.4 MMboe (↑17% YoY) Includes Neon (Brazil) and Who Dat East/South (USA) Sustainability & ESG Carbon Neutral (Scope 1 & 2) : Achieved since FY21 Net Zero Target : By 2050 or sooner Social Projects : 21 planned for 2025; aligned with UN SDGs 2025 Guidance (as of August 2025) MetricGuidance Total Production9.7–10.5 MMboeUnit Production Cost (NWI)US$12.5–17.5/boeCapexUS$99–117 millionFinance CostsUS$50–60 millionPetrobras PaymentUS$88 million Investment Considerations ✅ Strengths Diversified production base (Brazil + USA) Strong cash generation and liquidity Strategic FPSO acquisition to improve efficiency Mature development pipeline (Neon, Who Dat East/South) Active capital return policy (dividends + buybacks) ⚠️ Risks Operational reliability issues (e.g., ESP failure at Baúna) High capex and net debt increase in 2025 Commodity price volatility Regulatory and environmental risks in Brazil and USA Conclusion Karoon Energy is fundamentally strong with solid financials, a diversified asset base, and a clear strategy for growth and shareholder returns. However, operational execution and commodity price stability will be key to sustaining performance.It's Probably Less Likely That Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
May 15
Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth
May 12
Bauna FPSO Acquisition And Neon Project Will Boost Future Profitability
Acquisition of Bauna FPSO and debottlenecking at Who Dat are expected to boost operational efficiency and revenue growth.Weekly Picks: Bull and Bear cases for NVDA, plus KAR's low-cost advantage
Feb 06
Karoon Energy (ASX:KAR) - Buy Baby Buy 🚀
Forward Oil Price Projections: Established via a Monte Carlo simulation, incorporating geopolitical supply risks, OPEC+ output strategies, and long-term energy transition factors. The base case assumeHere's Why We Think Karoon Energy (ASX:KAR) Might Deserve Your Attention Today
Jul 04Earnings Working Against Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Share Price
Jun 04Is Now The Time To Put Karoon Energy (ASX:KAR) On Your Watchlist?
Mar 05Investors Don't See Light At End Of Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Tunnel
Jan 18We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) CEO Compensation
Nov 17Investors Shouldn't Overlook Karoon Energy's (ASX:KAR) Impressive Returns On Capital
Nov 16Is Karoon Energy (ASX:KAR) Using Too Much Debt?
Sep 28Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) Just Released Its Full-Year Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 25Little Excitement Around Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Revenues
Jul 17Does Karoon Energy (ASX:KAR) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 04Here's Why Karoon Energy (ASX:KAR) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 30Analys av ersättningar till VD
| Datum | Total ersättning | Lön | Företagets resultat |
|---|---|---|---|
| Jun 30 2025 | n/a | n/a | US$137m |
| Mar 31 2025 | n/a | n/a | US$132m |
| Dec 31 2024 | US$1m | US$603k | US$128m |
| Dec 31 2023 | n/a | n/a | US$245m |
| Jun 30 2023 | US$2m | US$568k | US$163m |
| Mar 31 2023 | n/a | n/a | US$137m |
| Dec 31 2022 | n/a | n/a | US$111m |
| Sep 30 2022 | n/a | n/a | US$23m |
| Jun 30 2022 | US$1m | US$561k | -US$64m |
| Mar 31 2022 | n/a | n/a | -US$78m |
| Dec 31 2021 | n/a | n/a | -US$92m |
| Sep 30 2021 | n/a | n/a | -US$44m |
| Jun 30 2021 | US$729k | US$331k | US$4m |
Ersättning vs marknad: Julian s total kompensation ($USD 1.41M ) är över genomsnittet för företag av liknande storlek på Australian marknaden ($USD 991.84K ).
Ersättning vs inkomst: Ersättningen från Julian har varit i linje med företagets resultat under det senaste året.
VD OCH KONCERNCHEF
Julian Fowles
Dr. Julian David Fowles, PhD, BSc(Hons), GDipAFI, GAICD, has been Managing Director, Chief Executive Officer & Director of Karoon Energy Ltd since November 27, 2020. He served as Independent Non-Executive...
Ledningsgrupp
| Namn | Position | Anställning | Kompensation | Ägarskap |
|---|---|---|---|---|
| MD, CEO & Director | 4.9yrs | US$1.41m | 0.26% A$ 3.0m | |
| Executive VP & CFO | 4.1yrs | US$866.26k | 0.041% A$ 479.1k | |
| Executive Vice President & Country Manager Brazil | 1.3yrs | US$573.10k | inga uppgifter | |
| Executive Vice President of Technical | 2.6yrs | inga uppgifter | inga uppgifter | |
| Senior Vice President of Communications & Investor Relations | 4.5yrs | inga uppgifter | inga uppgifter | |
| Executive Vice President of Commercial & Legal | no data | US$143.48k | inga uppgifter | |
| Executive VP of General Counsel & Company Secretary | 2.8yrs | inga uppgifter | inga uppgifter | |
| Engineering Manager | no data | US$448.55k | inga uppgifter |
Erfaren ledning: KAR s ledningsgrupp anses vara erfaren ( 3.5 års genomsnittlig anställningstid).
Styrelseledamöter
| Namn | Position | Anställning | Kompensation | Ägarskap |
|---|---|---|---|---|
| MD, CEO & Director | 4.9yrs | US$1.41m | 0.26% A$ 3.0m | |
| Independent Non-Executive Chair | 5yrs | US$169.64k | 0.016% A$ 186.2k | |
| Adviser to the Board | 5.9yrs | US$517.68k | inga uppgifter | |
| Independent Non-Executive Director | 9.2yrs | US$85.82k | 0.0087% A$ 101.8k | |
| Independent Non Executive Director | 11.3yrs | US$122.46k | 0.025% A$ 291.9k | |
| Independent Non-Executive Director | 1.5yrs | US$60.95k | 0.0033% A$ 39.0k | |
| Independent Non-Executive Director | 1.5yrs | US$64.42k | 0.0025% A$ 29.3k | |
| Independent Non-Executive Director | 3.2yrs | US$79.71k | 0.0029% A$ 33.6k |
Erfaren styrelse: KAR s styrelse anses vara erfaren ( 5 års genomsnittlig mandatperiod).
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/10/05 06:16 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/10/03 00:00 |
| Intäkter | 2025/06/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Karoon Energy Ltd bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Scott Ashton | APP Securities Pty Ltd. |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Matt Chalmers | BofA Global Research |