SOL Aktieöversikt

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited är ett investmentbolag som investerar i olika branscher och tillgångsslag i Australien. Mer information

SOL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	0/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	3/6

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 4.9% per år under de kommande 3 åren

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Washington H. Soul Pattinson

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

High Valuations And Execution Risks Will Depress Returns

Key Takeaways The focus on private assets could affect revenue growth if listed investments don't capitalize on market momentum and private market growth assumptions are overly optimistic. The significant uranium exposure coupled with weak spot prices and international investment execution risks could lower earnings and affect net asset growth.

View narrative

AU$35.60

4.9% overvalued

-0.76%

Revenue growth p.a.

8 days ago

View Washington H. Soul Pattinson Community

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Washington H. Soul Pattinson
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$37.33
52 veckors högsta	AU$37.85
52 veckors lägsta	AU$30.85
Beta	0.29
1 månads förändring	1.72%
3 månaders förändring	7.02%
1 års förändring	17.72%
3 års förändring	45.42%
5 års förändring	97.10%
Förändring sedan börsintroduktionen	1,725.03%

Senaste nyheter och uppdateringar

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

Mar 24

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06

Recent updates

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

Mar 24

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Nov 26 Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility.

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29

Aktieägarnas avkastning

	SOL	AU Diversified Financial	AU Marknad
7D	-0.5%	-0.8%	0.1%
1Y	17.7%	15.2%	6.2%

Avkastning vs industri: SOL översteg Australian Diversified Financial branschen som gav 15.2 % under det senaste året.

Return vs Market: SOL översteg Australian marknaden som gav 6.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.7%
Diversified Financial Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabil aktiekurs: SOL har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SOL s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited är ett investmentbolag som investerar i olika branscher och tillgångsklasser i Australien. Verksamheten bedrivs genom sex segment: Strategic Portfolio, Large Caps Portfolio, Emerging Companies Portfolio, Private Equity Portfolio, Credit Portfolio och Property Portfolio. Bolaget investerar i i stort sett okorrelerade noterade bolag, förvaltade noterade aktier, onoterade och växande bolag, kreditrelaterade finansiella instrument samt joint ventures inom fastighetsutveckling Washington H. Soul Pattinson and Company Limited grundades 1872 och har sitt huvudkontor i Sydney, Australien.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Washington H. Soul Pattinson:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SOL grundläggande statistik
Börsvärde	AU$13.72b
Vinst(TTM)	AU$523.20m
Intäkter(TTM)	AU$1.35b

26.2x

P/E-förhållande

10.2x

P/S-förhållande

Är SOL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SOL resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$1.35b
Kostnad för intäkter	AU$458.30m
Bruttovinst	AU$888.70m
Övriga kostnader	AU$365.50m
Intäkter	AU$523.20m

Senast redovisade vinst

Jan 31, 2025

Nästa vinstdatum

Sep 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)	1.42
Bruttomarginal	65.98%
Nettovinstmarginal	38.84%
Skuld/egenkapitalförhållande	10.2%

Hur har SOL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.5%

Aktuell utdelningsavkastning

61%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/23 08:54
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/23 00:00
Intäkter	2025/01/31
Årlig intjäning	2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ivor Ries	EL&C Baillieu
Steven Sassine	Morgans Financial Limited
Johannes Faul	Morningstar Inc.

SOL Aktieöversikt

Riskanalys

High Valuations And Execution Risks Will Depress Returns

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Konkurrenter

Australian Foundation Investment

ASX

Argo Investments

AMP

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Chairman of the Board recently bought AU$3.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.44 per share

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

First half dividend increased to AU$0.44

First half 2025 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$0.94 in 1H 2024)

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Recent updates

Chairman of the Board recently bought AU$3.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.44 per share

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

First half dividend increased to AU$0.44

First half 2025 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$0.94 in 1H 2024)

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2025

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Consensus revenue estimates increase by 43%

Price target increased by 9.1% to AU$30.83

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Price target increased to AU$29.94

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

Consensus revenue estimates increase to AU$1.26b

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.29 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

Price target increased to AU$24.72