Os accionistas irão provavelmente considerar aceitável a remuneração do CEO da Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD)

Principais informações

• A Rapid7 vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de junho
• A remuneração total do CEO Corey Thomas inclui um salário de US$443.0k
• A compensação total é 49% menor do que a média do sector
• A perda de três anos da Rapid7 para os accionistas foi de 58%, enquanto o seu EPS cresceu 1,1% nos últimos três anos

O desempenho da Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) tem sido bastante fraco nos últimos tempos e os accionistas podem estar a perguntar-se o que o CEO Corey Thomas está a planear fazer a este respeito. Uma forma de exercerem a sua influência sobre a gestão é através da votação de resoluções, tais como a remuneração dos executivos na próxima AGM, que terá lugar a 13 de junho. Votar sobre a remuneração dos executivos pode ser uma forma poderosa de influenciar a gestão, uma vez que os estudos demonstraram que os incentivos de compensação correctos têm impacto no desempenho da empresa. Consideramos que a remuneração dos directores executivos parece adequada, tendo em conta os dados que reunimos.

Ver a nossa análise mais recente da Rapid7

Comparação da remuneração do diretor executivo da Rapid7, Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que a Rapid7, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,2 bilhões e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 3,1 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 63% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 443 mil.

Para efeito de comparação, outras empresas do setor de software americano com capitalizações de mercado entre US$ 1,0 bilhão e US$ 3,2 bilhões tiveram uma remuneração média total do CEO de US$ 6,2 milhões. Isso sugere que Corey Thomas é pago abaixo da mediana do setor. Além disso, Corey Thomas possui diretamente acções da empresa no valor de 23 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$443k	US$ 443 mil	14%
Outros	US$2.7m	US$8,0 milhões	86%
Compensação total	US$3,1 milhões	US$8,4 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 17% da compensação total representa o salário e 83% é outra remuneração. No caso da Rapid7, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Rapid7, Inc.

Nos últimos três anos, a Rapid7, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 1.1% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 12% no último ano.

Nós argumentaríamos que o crescimento modesto da receita é um ponto positivo notável. E o crescimento modesto do EPS também não é mau. Por isso, embora não queiramos dizer que esta empresa tem um desempenho de topo, pensamos que vale a pena observá-la. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Rapid7, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -58% ao longo de três anos, os accionistas da Rapid7, Inc. ficariam, em geral, desapontados. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Para concluir...

O facto de os accionistas terem obtido um retorno negativo do preço das acções é certamente desconcertante. O desempenho dececionante pode ter algo a ver com o crescimento estagnado dos lucros. Na próxima AGM, os accionistas devem aproveitar esta oportunidade para manifestar estas preocupações ao conselho de administração e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração do CEO, juntamente com outros aspectos do negócio. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta (e 1 que não pode ser ignorado) na Rapid7 que achamos que deve conhecer.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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