Os accionistas podem ser um pouco mais conservadores com a compensação do CEO da Digimarc Corporation (NASDAQ:DMRC) por agora

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Digimarc terá lugar a 7 de junho
• A remuneração total do CEO Riley McCormack inclui um salário de US$375.0k
• A remuneração global é comparável à média do sector
• O prejuízo trienal da Digimarc para os accionistas foi de 20%, enquanto o seu EPS cresceu 9,2% nos últimos três anos

Os accionistas da Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC) terão ficado desanimados com o retorno negativo do preço das acções nos últimos três anos. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Os accionistas podem querer questionar o conselho de administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 7 de junho. Podem também influenciar a direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Veja nossa análise mais recente da Digimarc

Como é que a remuneração total de Riley McCormack se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Digimarc Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 562 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 2,4 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 23% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 375 mil.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante na indústria americana de software com capitalizações de mercado entre US$ 200 milhões e US$ 800 milhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO desse grupo era de US$ 2,4 milhões. Daqui depreendemos que Riley McCormack é remunerado em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Riley McCormack possui diretamente acções da empresa no valor de 102 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$375k	US$1.0	16%
Outros	US$2.0m	US$1,9 milhão	84%
Compensação total	US$2,4 milhões	US$ 1,9 milhão	100%

Ao nível da indústria, cerca de 16% da compensação total representa o salário e 84% é outra remuneração. Embora exista uma diferença na forma como a compensação total é definida, a Digimarc reflecte mais ou menos o mercado em termos de definição do salário. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Digimarc Corporation

Os ganhos por ação (EPS) da Digimarc Corporation cresceram 9,2% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 21% no último ano.

O crescimento modesto das receitas é um fator positivo notável. E o crescimento modesto do EPS também não é mau. Por isso, embora não queiramos dizer que esta empresa tem um desempenho de topo, pensamos que vale a pena observá-la. Olhando para o futuro, pode querer verificar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os ganhos futuros da empresa.

A Digimarc Corporation tem sido um bom investimento?

Com uma perda total de 20% em três anos para os accionistas, a Digimarc Corporation teria certamente alguns accionistas insatisfeitos. Isto sugere que seria imprudente para a empresa pagar ao diretor-geral demasiado generosamente.

Para concluir...

Apesar do crescimento dos lucros, o declínio do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. Um enorme desfasamento no crescimento do preço das acções quando os lucros cresceram pode indicar que existem outras questões que estão a afetar a empresa neste momento e que o mercado está a focar. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar a cotação das acções quando os lucros cresceram. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

A remuneração dos directores executivos é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também devem estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. Foi por isso que investigámos e identificámos 3 sinais de alerta para a Digimarc que deve ter em conta antes de investir.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico se olhar para um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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