Por que achamos que a remuneração do CEO da Geron Corporation (NASDAQ: GERN) não é excessiva de forma alguma
Informações importantes
- A Geron vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 9 de maio
- A remuneração total do CEO Chip Scarlett inclui um salário de US$ 787,0 mil
- A remuneração total é 31% menor do que a média do sector
- O EPS da Geron diminuiu 2,8% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 197%
O desempenho da Geron Corporation(NASDAQ:GERN) tem sido pouco inspirador nos últimos tempos e os accionistas podem estar a perguntar-se como é que o CEO Chip Scarlett planeia resolver esta situação. Eles terão a oportunidade de exercer o seu poder de voto para influenciar a direção futura da empresa na próxima AGM, a 9 de maio. Votar sobre a remuneração dos executivos pode ser uma forma poderosa de influenciar a gestão, uma vez que os estudos demonstraram que os incentivos de compensação correctos têm impacto no desempenho da empresa. Preparámos algumas análises abaixo para mostrar que a remuneração do CEO parece ser razoável.
Veja a nossa última análise da Geron
Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Geron Corporation com a da indústria
Nossos dados indicam que a Geron Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 2,3 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 4,9 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 64% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 787 mil.
Para efeitos de comparação, outras empresas do sector das biotecnologias americanas com capitalizações de mercado entre 1,0 mil milhões de dólares e 3,2 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 7,1 milhões de dólares. Isto sugere que Chip Scarlett é pago abaixo da mediana do sector. Além disso, Chip Scarlett também detém US$ 494 mil em acções da Geron diretamente em seu próprio nome.
Componente | 2023 | 2022 | Proporção (2023) |
Salário | US$787k | US$761k | 16% |
Outros | US$4.1m | US$2,2 milhões | 84% |
Compensação total | US$4,9 milhões | US$3,0 milhões | 100% |
Ao nível da indústria, cerca de 24% da compensação total representa o salário e 76% é outra remuneração. É interessante notar que a Geron atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.
Um olhar sobre os números de crescimento da Geron Corporation
A Geron Corporation reduziu seus ganhos por ação em 2.8% ao ano nos últimos três anos. A sua receita aumentou 5,3% no último ano.
A falta de crescimento do EPS é certamente pouco inspiradora. O crescimento relativamente baixo das receitas não impressiona, uma vez que o EPS está em baixa. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os lucros futuros da empresa.
A Geron Corporation tem sido um bom investimento?
Pensamos que o retorno total para os accionistas de 197%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da Geron Corporation a sorrir. Por isso, podem não estar preocupados se o diretor-geral receber um salário superior ao normal para empresas da mesma dimensão.
Para concluir...
Apesar da forte rentabilidade dos investimentos dos accionistas, o facto de os lucros não terem crescido torna-nos cépticos quanto à manutenção da atual dinâmica das acções. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre estas preocupações e rever a sua tese de investimento na empresa.
É sempre aconselhável analisar a remuneração do CEO, bem como efetuar uma análise exaustiva das principais áreas de desempenho da empresa. No nosso estudo, encontrámos 3 sinais de alerta para a Geron que devem ser tidos em conta, e 2 deles são significativos.
Nota importante: A Geron é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Geron might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisTem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.