Veja por que os acionistas podem querer ser cautelosos com o aumento do pacote de pagamento do CEO da Oil States International, Inc. (NYSE: OIS)

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Oil States International terá lugar no dia 7 de maio
• O salário de US$925.0k faz parte da remuneração total da CEO Cindy Taylor
• A remuneração global é 106% superior à média do sector
• O EPS da Oil States International cresceu 96% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 33%

Os accionistas da Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) terão ficado desanimados com o retorno negativo do preço das acções nos últimos três anos. No entanto, o que é invulgar é o facto de o crescimento dos EPS ter sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGM, que se realiza a 7 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Oil States International

Como é que a remuneração total de Cindy Taylor se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Oil States International, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 256 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 5,1 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 8,2% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 925 mil.

Em comparação com outras empresas da indústria americana de serviços de energia com capitalizações de mercado que variam de US$ 100 milhões a US$ 400 milhões, a remuneração total média do CEO relatada foi de US$ 2,5 milhões. Por conseguinte, podemos concluir que Cindy Taylor é remunerada acima da mediana do sector. Além disso, Cindy Taylor possui diretamente acções da empresa no valor de 7,1 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhada no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$925k	US$885k	18%
Outros	US$4.2m	US$4,7 milhões	82%
Compensação total	US$5,1 milhões	US$ 5,6 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 15% da compensação total representa o salário e 85% é outra remuneração. A Oil States International está a pagar uma parte mais elevada da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Oil States International, Inc.

A Oil States International, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 96% ao ano nos últimos três anos. Sua receita caiu 2,1% em relação ao ano anterior.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é o ideal, mas é o resultado final que conta mais nos negócios. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Oil States International, Inc. tem sido um bom investimento?

O retorno de -33% em três anos não teria agradado aos accionistas da Oil States International, Inc.. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral demasiado generosamente.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. A próxima AGM será uma oportunidade para os accionistas questionarem o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e reverem a sua tese de investimento em relação à empresa.

Se acha que os níveis de remuneração dos directores executivos são interessantes, provavelmente vai gostar desta visualização gratuita das informações privilegiadas da Oil States International.

Nota importante: A Oil States International é uma ação interessante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.