A remuneração do CEO da Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) está parecendo um pouco esticada no momento

Principais informações

• A Repay Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 30 de maio
• O salário de US$500.0k faz parte da remuneração total do CEO John Morris
• A remuneração global é 153% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Repay Holdings cresceu 11% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas 58%

O desempenho pouco animador da cotação das acções da Repay Holdings Corporation(NASDAQ:RPAY) nos últimos três anos teria desiludido muitos accionistas. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 30 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Discutimos abaixo as razões pelas quais pensamos que os accionistas devem ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Repay Holdings

Comparação da remuneração do CEO da Repay Holdings Corporation com a da indústria

Nossos dados indicam que a Repay Holdings Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 956 milhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 8,9 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 500 mil.

Para efeito de comparação, outras empresas do setor financeiro diversificado americano com capitalizações de mercado entre US$ 400 milhões e US$ 1,6 bilhão tiveram uma remuneração total média do CEO de US$ 3,5 milhões. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Repay Holdings Corporation paga a John Morris a norte da mediana do sector. Além disso, John Morris também detém US$ 20 milhões em acções da Repay Holdings diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$500k	US$476k	6%
Outros	US$8.4m	US$5,6 milhões	94%
Compensação total	US$8,9 milhões	US$6,1 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 15% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 85% do bolo. No caso da Repay Holdings, a remuneração não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com o setor mais amplo. Se a remuneração total estiver inclinada para os benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Repay Holdings Corporation

Nos últimos três anos, a Repay Holdings Corporation viu seu lucro por ação (EPS) crescer 11% ao ano. Sua receita aumentou 5.8% no último ano.

No geral, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver que as receitas se dirigem para norte, o que é coerente com condições comerciais saudáveis. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Repay Holdings Corporation tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Repay Holdings Corporation se sentiriam satisfeitos com o retorno de -58% em três anos. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

O facto de os accionistas terem perdido o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

Qualquer que seja a sua opinião sobre a compensação, poderá querer verificar se os insiders estão a comprar ou a vender acções da Repay Holdings (teste gratuito).

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e uma dívida baixa.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.