Os accionistas podem estar preocupados com o aumento do pacote de compensação do CEO da Truist Financial Corporation (NYSE:TFC)

Informações importantes

• A Truist Financial realizará a sua Assembleia Geral Anual no dia 23 de abril
• A remuneração total do CEO Bill Rogers inclui um salário de 1,20 milhões de dólares
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• A perda de três anos da Truist Financial para os accionistas foi de 26%, enquanto o seu EPS caiu 11% nos últimos três anos

A Truist Financial Corporation(NYSE:TFC) não teve um bom desempenho recentemente e o CEO Bill Rogers terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 23 de abril. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderiam ter um impacto significativo na empresa. Apresentamos os motivos pelos quais consideramos que a remuneração dos directores executivos não está em sintonia com o desempenho da empresa.

Ver a nossa última análise para a Truist Financial

Como é que a remuneração total de Bill Rogers se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Truist Financial Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 49 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 12 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 9.1% em relação ao ano anterior. Achamos que a compensação total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,2 milhão.

Em comparação com outras empresas do sector dos bancos americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, a remuneração mediana total do CEO foi de 11 milhões de dólares. Portanto, parece que a Truist Financial remunera Bill Rogers de acordo com a mediana do setor. Além disso, Bill Rogers também detém 41 milhões de dólares em acções da Truist Financial diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.2m	US$ 1,2 milhão	10%
Outros	US$11 milhões	US$12 milhões	90%
Compensação total	US$12 milhões	13 milhões de dólares	100%

Ao nível da indústria, cerca de 45% da compensação total representa o salário e 55% é outra remuneração. A Truist Financial reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do Diretor Executivo está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Truist Financial Corporation

A Truist Financial Corporation reduziu seus ganhos por ação em 11% ao ano nos últimos três anos. As suas receitas diminuíram 4,4% em relação ao ano anterior.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. Esta situação é agravada pelo facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser ver o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Truist Financial Corporation tem sido um bom investimento?

Com uma perda total de 26% nos últimos três anos para os accionistas, a Truist Financial Corporation teria certamente alguns accionistas insatisfeitos. Assim, os accionistas quereriam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com o fraco retorno do preço das acções dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento da remuneração do CEO. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO pode ter um impacto enorme no desempenho, mas é apenas um elemento. É por isso que fizemos algumas pesquisas e identificámos um sinal de alerta para a Truist Financial que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

É possível que a qualidade do negócio seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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