No meio de uma semana geralmente positiva para os mercados europeus, com o índice DAX da Alemanha a registar ganhos notáveis, os investidores poderão encontrar oportunidades interessantes nas acções alemãs com dividendos. Dado o atual panorama económico e os recentes desempenhos do mercado, as acções que oferecem dividendos robustos podem ser particularmente atractivas, uma vez que podem proporcionar uma potencial estabilidade de rendimento no meio de condições de mercado flutuantes.
As 10 principais acções de dividendos da Alemanha
| Nome da ação | Rendimento de Dividendos | Classificação dos dividendos |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.32% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 4.91% | ★★★★★★ |
| Brenntag (XTRA:BNR) | 3.27% | ★★★★★☆ |
| Talanx (XTRA:TLX) | 3.18% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 6.52% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 4.72% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 6.25% | ★★★★★☆ |
| Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.33% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Lufthansa (XTRA:LHA) | 5.24% | ★★★★☆☆ |
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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.
Materiais de Heidelberg (XTRA: HEI)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Heidelberg Materials AG opera globalmente, produzindo e distribuindo cimento, agregados, concreto pré-misturado e asfalto, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 17.15 bilhões.
Operações: A Heidelberg Materials AG gera 11,21 mil milhões de euros com o cimento, 4,88 mil milhões de euros com os agregados e 5,90 mil milhões de euros com o betão pronto e o asfalto.
Rendimento dos dividendos: 3,2%
A Heidelberg Materials tem um historial de dividendos instáveis, com pagamentos que flutuaram significativamente ao longo da última década. Apesar disso, os dividendos são apoiados por um baixo rácio de pagamento de 27,3% dos lucros e 29% dos fluxos de caixa, o que indica a sustentabilidade das finanças actuais. No entanto, o rendimento dos dividendos, de 3,17%, é inferior à média do quartil superior do mercado alemão, de 4,71%. Recentemente, a Heidelberg anunciou um aumento de dividendos para € 3 por ação e iniciou um programa substancial de recompra de ações avaliado em até € 1.2 bilhão até 2026, refletindo a confiança na estabilidade financeira e o compromisso de retornar valor aos acionistas.
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INDUS Holding (XTRA:INH)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A INDUS Holding AG é uma empresa de private equity focada em fusões, aquisições e spin-offs corporativos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.69 bilhão.
Operações: A INDUS Holding AG gera as suas receitas principalmente através de três segmentos: Materiais (€601,79 milhões), Engenharia (€588,82 milhões) e Infraestrutura (€572,78 milhões).
Rendimento de dividendos: 4,7%
Os ganhos recentes da INDUS Holding AG revelam uma desaceleração, com vendas e lucro líquido diminuindo em relação ao ano anterior. Apesar disso, a empresa mantém um baixo rácio de pagamento de 47% e um rácio de pagamento em numerário de 21%, o que sugere que os seus dividendos são cobertos de forma sustentável tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa. No entanto, a fiabilidade dos dividendos é questionável devido à volatilidade histórica da última década. A negociação com uma subvalorização significativa em relação às estimativas de valor justo pode oferecer um ponto de entrada atrativo para os investidores que consideram o potencial a longo prazo.
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Wacker Neuson (XTRA:WAC)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Wacker Neuson SE é uma empresa que fabrica e distribui equipamentos leves e compactos na Alemanha, Áustria, Estados Unidos e outros mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 1.07 bilhão.
Operações: A Wacker Neuson SE gera receita por meio de seu segmento de Serviços (€ 490 milhões), segmento de Equipamentos Leves (€ 500,70 milhões) e segmento de Equipamentos Compactos (€ 1,61 bilhão).
Rendimento dos dividendos: 7,3%
A Wacker Neuson SE, apesar de oferecer um alto rendimento de dividendos de 7.32%, enfrenta desafios com a sustentabilidade de seus dividendos, pois não é bem coberto por lucros ou fluxos de caixa. Os dividendos da empresa mostraram volatilidade e falta de fiabilidade ao longo da última década, com flutuações anuais significativas. Embora seja negociada com um desconto de 41,1% em relação ao seu justo valor e com um valor comparativamente bom em relação aos seus pares do sector, os dados financeiros recentes indicam uma recessão, com vendas e resultados líquidos do primeiro trimestre significativamente inferiores aos do ano anterior, o que afecta a estabilidade futura dos dividendos.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas utilizando apenas uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.