Descubra a Texaf e mais duas acções líderes em matéria de dividendos

À medida que os mercados globais continuam a subir, com índices importantes como o Dow Jones e o S&P 500 a atingirem máximos históricos, os investidores observam atentamente o impacto da evolução geopolítica e das políticas internas na estabilidade económica. Neste contexto, as acções de dividendos continuam a ser uma opção atractiva para quem procura fluxos de rendimento estáveis num ambiente de mercado flutuante. Uma boa ação de dividendos oferece normalmente pagamentos consistentes e demonstra resistência às incertezas económicas, o que a torna um componente valioso de uma carteira diversificada.

As 10 principais acções de dividendos

Nome da ação	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Guaranty Trust Holding (NGSE:GTCO)	7.05%	★★★★★★
Peoples Bancorp (NasdaqGS:PEBO)	4.56%	★★★★★★
Cadeia Tsubakimoto (TSE:6371)	4.23%	★★★★★★
GakkyushaLtd (TSE:9769)	4.70%	★★★★★★
CAC Holdings (TSE:4725)	4.61%	★★★★★★
Yamato Kogyo (TSE:5444)	3.88%	★★★★★★
Padma Oil (DSE:PADMAOIL)	6.64%	★★★★★★
Nihon Parkerizing (TSE:4095)	3.91%	★★★★★★
FALCO HOLDINGS (TSE:4671)	6.89%	★★★★★★
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN)	4.93%	★★★★★★

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Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.

Texaf (ENXTBR:TEXF)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Texaf S.A. desenvolve, possui e aluga propriedades imobiliárias em Kinshasa com uma capitalização de mercado de € 126.13 milhões.

Operações: A receita da Texaf SA é derivada principalmente de seu segmento Imobiliário, que gerou € 24.26 milhões, seguido pelo segmento Carrigres com € 6.30 milhões e uma contribuição menor da Digital com € 0.03 milhões.

Rendimento dos Dividendos: 4,6%

A Texaf oferece um dividendo fiável, com os pagamentos a crescerem de forma constante ao longo da última década. O rendimento dos dividendos, de 4,64%, é inferior ao do escalão superior na Bélgica, mas os dividendos estão bem cobertos pelos lucros (49,6%) e pelos fluxos de caixa (56,5%). O rácio preço/lucro da empresa de 10,6x sugere um bom valor em comparação com a média do mercado belga de 14x. O recente crescimento dos lucros apoia a sua política de dividendos estável e sustentável, com o lucro líquido a aumentar para 4,45 milhões de euros no primeiro semestre de 2024.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Texaf aponta para um preço da ação inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Galp Energia SGPS (ENXTLS:GALP)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★☆☆☆

Síntese: A Galp Energia, SGPS, S.A. é um operador integrado de energia com operações em Portugal e internacionalmente, e tem um limite de mercado de € 12 bilhões.

Operações: A Galp Energia SGPS gera receitas de vários segmentos-chave, incluindo Upstream (€ 3.79 bilhões), Comercial (€ 10.29 bilhões), Industrial & Midstream (€ 9.25 bilhões) e Renováveis e Novos Negócios (€ 89 milhões).

Dividend Yield: 3,4%

O pagamento de dividendos da Galp Energia tem crescido ao longo da última década, embora se mantenha volátil. O dividend yield de 3,42% está abaixo do nível mais elevado em Portugal, mas os pagamentos estão bem cobertos pelos resultados (31,8%) e pelos fluxos de caixa (43,8%). Apesar de um baixo rácio preço/lucro de 9,4x em comparação com a média do mercado, prevê-se que os lucros diminuam 11,6% anualmente ao longo de três anos, o que poderá ter um impacto na estabilidade dos dividendos futuros e nas perspectivas de crescimento.

• Clique aqui para descobrir as nuances da Galp Energia SGPS com o nosso relatório analítico detalhado de dividendos.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Galp Energia SGPS pode estar inflacionado.

Banco do Grupo Erste (WBAG:EBS)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Erste Group Bank AG oferece uma variedade de serviços bancários e financeiros para clientes de varejo, corporativos e do setor público, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 20.94 bilhões.

Operações: A receita do Erste Group Bank AG é derivada de vários segmentos principais: Retalho (€4,68 mil milhões), Empresas (€2,35 mil milhões), Caixas Económicas (€2,33 mil milhões), Mercados do Grupo (€662 milhões) e Centro Corporativo do Grupo (€366 milhões).

Rendimento de dividendos: 5,1%

O rendimento de dividendos do Erste Group Bank de 5,11% fica atrás dos principais pagadores da Áustria, mas seus dividendos são bem cobertos por um baixo índice de pagamento de 36,5%. Apesar de uma década de crescimento, a fiabilidade dos dividendos é prejudicada pela volatilidade e por um historial instável. Os lucros aumentaram significativamente, mas prevê-se que venham a diminuir, o que poderá afetar os dividendos futuros. As actividades financeiras recentes incluem 150 milhões de euros em ofertas de títulos de rendimento fixo e recompras de acções num total de 410,39 milhões de euros, o que indica esforços estratégicos de gestão de capital.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho do Erste Group Bank lendo o nosso relatório de dividendos aqui.
• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o Erste Group Bank esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Principais conclusões

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Está a considerar outras estratégias?

• Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham atraído a atenção significativa dos analistas.
• Alimente a sua carteira com empresas que apresentem um forte potencial de crescimento, apoiado por perspectivas optimistas tanto dos analistas como da administração.
• Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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