Life Healthcare Group Holdings Limited

JSE:LHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R21.0b

Life Healthcare Group Holdings Waardering

Is LHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R3.54
Fair Value
307.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LHC ( ZAR14.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR3.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LHC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LHC?

Belangrijke metriek: Omdat LHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LHC. Deze wordt berekend door LHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LHC's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenR1.99b
MarktkapitalisatieR20.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
NTC Netcare
11.7x13.48%R17.5b
BSL Raffles Medical Group
29.7x9.57%S$1.9b
CVSG CVS Group
46.1x20.79%UK£892.4m
301293 Sanbo Hospital Management Group
79.3xn/aCN¥8.7b
LHC Life Healthcare Group Holdings
10.5x8.20%R21.0b

Price-To-Earnings versus peers: LHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LHC 10.5xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies80PE01632486480+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het African Healthcare -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR14.41
R16.62
+15.34%
13.97%R18.80R13.50n/a5
May ’26R14.63
R16.62
+13.60%
13.97%R18.80R13.50n/a5
Apr ’26R14.12
R16.28
+15.30%
17.34%R18.80R11.80n/a5
Mar ’26R14.77
R16.28
+10.22%
17.34%R18.80R11.80n/a5
Feb ’26R15.75
R16.86
+7.05%
15.46%R18.80R11.80n/a5
Jan ’26R16.38
R16.03
-2.12%
15.97%R18.80R11.80n/a6
Dec ’25R16.68
R15.32
-8.17%
15.14%R18.80R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.70%
7.53%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-20.95%
7.53%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.69%
7.53%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.69%
6.99%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.66%
11.77%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.05%
20.62%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.43%
13.57%R21.50R13.63R14.637
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.55%
9.39%R21.50R16.33R14.127
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.74%
13.82%R24.40R16.33R14.777
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.34%
13.82%R24.40R16.33R15.757
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.56%
13.67%R24.40R16.33R16.387
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.36%
12.46%R24.40R16.90R16.687
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.82%
8.07%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.34%
7.48%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.43%
6.52%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.57%
6.52%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.82%
8.02%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.61%
8.24%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.68%
5.77%R22.50R18.70R10.766
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R16.62
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Life Healthcare Group Holdings Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays