STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.7b

STMicroelectronics Beheer

Beheer criteriumcontroles 3/4

De CEO STMicroelectronics is Jean-Marc Chery, benoemd in May2018, heeft een ambtstermijn van 8.08 jaar. De totale jaarlijkse vergoeding van { bedraagt $ 5.64M, bestaande uit 22.7% salaris en 77.3% bonussen, inclusief aandelen en opties van het bedrijf. bezit rechtstreeks 0.026% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde $ 18.06M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 6.5 jaar en 2.1 jaar.

Belangrijke informatie

Jean-Marc Chery

Algemeen directeur

US$5.6m

Totale compensatie

Percentage CEO-salaris22.69%
Dienstverband CEO8.1yrs
Eigendom CEO0.03%
Management gemiddelde ambtstermijn6.5yrs
Gemiddelde ambtstermijn bestuur2.1yrs

Recente managementupdates

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse CEO-vergoeding

Hoe is Jean-Marc Chery's beloning veranderd ten opzichte van STMicroelectronics's winst?
DatumTotale vergoedingSalarisBedrijfswinsten
Mar 28 2026n/an/a

US$147m

Dec 31 2025US$6mUS$1m

US$166m

Sep 27 2025n/an/a

US$537m

Jun 28 2025n/an/a

US$651m

Mar 29 2025n/an/a

US$1b

Dec 31 2024US$9mUS$1m

US$2b

Sep 28 2024n/an/a

US$2b

Jun 29 2024n/an/a

US$3b

Mar 30 2024n/an/a

US$4b

Dec 31 2023US$7mUS$1m

US$4b

Sep 30 2023n/an/a

US$4b

Jul 01 2023n/an/a

US$4b

Apr 01 2023n/an/a

US$4b

Dec 31 2022US$7mUS$1m

US$4b

Oct 01 2022n/an/a

US$3b

Jul 02 2022n/an/a

US$3b

Apr 02 2022n/an/a

US$2b

Dec 31 2021US$8mUS$936k

US$2b

Oct 02 2021n/an/a

US$2b

Jul 03 2021n/an/a

US$2b

Apr 03 2021n/an/a

US$1b

Dec 31 2020US$6mUS$857k

US$1b

Sep 26 2020n/an/a

US$917m

Jun 27 2020n/an/a

US$976m

Mar 28 2020n/an/a

US$1b

Dec 31 2019US$4mUS$896k

US$1b

Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 5.64M ) Jean-Marc } ligt onder het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de US markt ($USD 14.63M ).

Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Jean-Marc is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.

CEO

Jean-Marc Chery (66 yo)

8.1yrs
Tenure
US$5,640,495
Compensatie

Mr. Jean-Marc Chery is Independent Director of Capgemini SE from May 7, 2025. Mr. Chery has been President, Chief Executive Officer and Member of the Managing Board of STMicroelectronics N.V. since May 31,...

Leiderschapsteam

NaamPositieTenureCompensatieEigendom
Jean-Marc Chery
Chairman of the Managing Board8.1yrsUS$5.64m0.026%
$ 18.1m
Lorenzo Grandi
President & CFO8.1yrsUS$2.81m0.019%
$ 13.2m
Bertrand Stoltz
Executive Vice President of Corporate Finance & Asia Public Affairs1.7yrsgeen gegevensgeen gegevens
Fabio Gualandris
President of Quality2.9yrsgeen gegevensgeen gegevens
Celine Berthier
Group VP & Head of Investor Relations7.7yrsgeen gegevensgeen gegevens
Philippe Dereeper
Chief Ethics & Compliance Officer and Executive Secretaryno datageen gegevensgeen gegevens
Steven Rose
President of Legal Counsel & Public Affairs12.8yrsgeen gegevensgeen gegevens
Claudia Levo
Executive VP of Integrated Marketing & Communicationsno datageen gegevensgeen gegevens
Jerome Roux
President of Sales & Marketing4.4yrsgeen gegevensgeen gegevens
Jerome Ramel
Executive VP of Corporate Development & Integrated External Communication1.7yrsgeen gegevensgeen gegevens
Rajita D'Souza
CHRO and President of Human Resources & Corporate Social Responsibility5.4yrsgeen gegevensgeen gegevens
Marco Cassis
President of Analog10.3yrsgeen gegevensgeen gegevens
6.5yrs
Gemiddelde duur
62yo
Gemiddelde leeftijd

Ervaren management: Het managementteam van STM is doorgewinterd en ervaren (gemiddelde ambtstermijn van 6.5 jaar).

Bestuursleden

NaamPositieTenureCompensatieEigendom
Nicolas Dufourcq
Independent Vice-Chairman of Supervisory Board11.1yrsgeen gegevensgeen gegevens
Ana de Pro Gonzalo
Independent Member of Supervisory Board6yrsUS$171.00kgeen gegevens
Frederic Sanchez
Independent Member of Supervisory Board9yrsUS$169.00kgeen gegevens
Werner Lieberherr
Supervisory Board Member1.1yrsUS$102.00kgeen gegevens
Orio Bellezza
Member of the Supervisory Boardless than a yearUS$22.06kgeen gegevens
Hélène Vletter-van Dort
Independent Member of Supervisory Board3.1yrsUS$178.00kgeen gegevens
Simonetta Acri
Member of Supervisory Board1.1yrsUS$87.00kgeen gegevens
Pascal Daloz
Independent Member of the Supervisory Board2.1yrsUS$63.00kgeen gegevens
Armando Varricchio
Chairman of the Supervisory Boardless than a yearUS$55.14kgeen gegevens
2.1yrs
Gemiddelde duur
63.5yo
Gemiddelde leeftijd

Ervaren bestuur: De raad van bestuur van STM wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 2.1 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/15 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP