company background image
AER logo

AerCap Holdings NYSE:AER Voorraadrapport

Laatste prijs

US$95.52

Marktkapitalisatie

US$17.6b

7D

0.5%

1Y

28.5%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

AerCap Holdings N.V.

NYSE:AER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.6b

AER Overzicht aandelen

AerCap Holdings N.V. houdt zich bezig met het leasen, financieren, verkopen en beheren van commerciële vliegapparatuur in China, Hong Kong, Macau, de Verenigde Staten, Ierland en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 91.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 23.1% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Ongoing Aircraft Supply Limitations Will Support Higher Lease Rates, But Risks May Impact Future Earnings

Key Takeaways AerCap's revenue and profitability are boosted by limited aircraft supply, leading to higher lease rates and asset valuations. Strategic share repurchases and significant gains from asset sales indicate efficient capital management, enhancing earnings per share and shareholder value.
View narrative
US$113.11
FV
15.6% undervalued intrinsic discount
1.94%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

AerCap Holdings N.V. Concurrenten

Watsco

NYSE:WSO

US$18.4b

Core & Main

NYSE:CNM

US$10.1b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$9.3b

WESCO International

NYSE:WCC

US$8.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AerCap Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$95.52
52 Week HoogtepuntUS$100.81
52 Week LaagUS$70.48
Bèta1.82
1 maand verandering-3.86%
3 maanden verandering2.02%
1 Jaar Verandering28.53%
3 jaar verandering41.09%
5 jaar verandering57.23%
Verandering sinds IPO314.94%

Recent nieuws en updates

Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Dec 18
Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Nov 27
Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

Nov 06
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Dec 18
Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Nov 27
Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

Nov 06
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

AerCap Stock Still Scores A Strong Buy Rating

Oct 31

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AerCap Holdings (NYSE:AER) Passed With Ease

Sep 26
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AerCap Holdings (NYSE:AER) Passed With Ease

AerCap: The Buy Thesis Strengthens On New Share Repurchase Program

Sep 20

AerCap: The World's Biggest Airplane Company You've Never Heard Of

Sep 10

Little Excitement Around AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

Sep 08
Little Excitement Around AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

AerCap Holdings (NYSE:AER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 21
AerCap Holdings (NYSE:AER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

AerCap Holdings: This Industry Leader Is A Buy Trading Below Book Value

Aug 05

Is It Too Late To Consider Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Jul 15
Is It Too Late To Consider Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Investors Aren't Buying AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

Jun 08
Investors Aren't Buying AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

AerCap: High Capex And Loan Refinancing Threatens Future Buybacks

May 30

AerCap Investor Day Takeaways And Updated SOTP

May 13

AerCap Holdings: Hitting Cruising Altitude

May 02

With EPS Growth And More, AerCap Holdings (NYSE:AER) Makes An Interesting Case

May 02
With EPS Growth And More, AerCap Holdings (NYSE:AER) Makes An Interesting Case

Is Now The Time To Look At Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Apr 12
Is Now The Time To Look At Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

These 4 Measures Indicate That AerCap Holdings (NYSE:AER) Is Using Debt Extensively

Mar 22
These 4 Measures Indicate That AerCap Holdings (NYSE:AER) Is Using Debt Extensively

AerCap: Great Year, But Fair Value In Sight (Rating Downgrade)

Mar 04

AerCap Share Price Could Potentially Go Higher

Feb 21

AerCap: A Quality Compounder Trading Below Fair Value

Jan 02

AerCap Holdings: 4 Hidden Factors Why True Tangible Value Is $123 Per Share

Dec 08

AerCap Holdings: Going Private In Slow Motion

Nov 20

AerCap: Strong Q3 Results And Potential Insurance Claims Make For A Compelling Opportunity

Oct 28

AerCap: Size Up As General Electric Sells Down

Sep 25

AerCap's Repurchase Playbook With GE Is A Piece Of Art

Sep 13

AerCap Stock: Strong Buy On Russia News

Sep 07

AerCap: Buy Your Own Airplane And Collect Cash

Aug 02

AerCap Holdings: Performance Continues To Impress; Reiterate Buy

May 25

AerCap: The Capital Structure Arbitrage Is Back

Feb 27

Avoid The Airlines, Buy AerCap

Dec 29

AerCap Non-GAAP EPS of $2.21 beats by $0.82, revenue of $1.72B beats by $70M

Nov 03

AerCap signs aircraft lease deal with TUI Group

Oct 20

Rendement voor aandeelhouders

AERUS Trade DistributorsUS Markt
7D0.5%-1.7%-1.1%
1Y28.5%10.9%22.4%

Rendement versus industrie: AER overtrof de US Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.9 % opleverde.

Rendement versus markt: AER overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is AER's price volatile compared to industry and market?
AER volatility
AER Average Weekly Movement2.9%
Trade Distributors Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: AER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van AER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1995679Gus Kellywww.aercap.com

AerCap Holdings N.V. houdt zich bezig met de lease, financiering, verkoop en het beheer van commerciële vlieguitrusting in China, Hong Kong, Macau, de Verenigde Staten, Ierland en internationaal. Het bedrijf biedt diensten voor het beheer van vliegtuigactiva, zoals het remarketen van vliegtuigen en motoren; het innen van huur- en onderhoudshuurbetalingen, het monitoren van vliegtuigonderhoud, het monitoren en afdwingen van contractnaleving en het accepteren van levering en herlevering van vliegtuigen en motoren; en het uitvoeren van doorlopende financiële prestatiebeoordelingen van huurders. De diensten voor het beheer van vliegtuigactiva omvatten ook het periodiek inspecteren van geleasede vliegtuigen en motoren; het coördineren van technische wijzigingen aan vliegtuigen om te voldoen aan nieuwe eisen van de lessee; het voeren van herstructureringsonderhandelingen in verband met wanbetaling; het terugnemen van vliegtuigen en motoren; het regelen en bewaken van verzekeringsdekking; het registreren en uitschrijven van vliegtuigen; het regelen van taxaties van vliegtuigen en motoren; en het leveren van marktonderzoeksdiensten.

AerCap Holdings N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AerCap Holdings zich tot de beurswaarde?
AER fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$17.64b
Inkomsten(TTM)US$2.53b
Inkomsten(TTM)US$7.82b

7.0x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is AER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AER resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$7.82b
Kosten van inkomstenUS$3.29b
BrutowinstUS$4.53b
Overige uitgavenUS$2.00b
InkomstenUS$2.53b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)13.71
Brutomarge57.97%
Nettowinstmarge32.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding289.1%

Hoe presteerde AER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

6%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AerCap Holdings N.V. wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays