Hoe verhoudt TU's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

TU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Hoe verhoudt TU's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

TU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Wat is TU's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Wat is de reële prijs van TU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TU ( THB11.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB12.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Thai Union Group (SET:TU) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TU Overzicht aandelen

Thai Union Group Public Company Limited produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen diepgevroren, gekoelde en ingeblikte visproducten in Thailand en daarbuiten. Meer informatie

TU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.85% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Thai Union Group Public Company Limited Concurrenten

i-Tail Corporation

SET:ITC

฿53.7b

Thai President Foods

SET:TFMAMA

฿65.9b

Betagro

SET:BTG

฿35.0b

President Bakery

SET:PB

฿25.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Thai Union Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿11.70
52 Week Hoogtepunt	฿15.80
52 Week Laag	฿10.70
Bèta	-0.11
1 maand verandering	3.54%
3 maanden verandering	-14.60%
1 Jaar Verandering	-20.95%
3 jaar verandering	-42.36%
5 jaar verandering	-23.53%
Verandering sinds IPO	1,513.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TU	TH Food	TH Markt
7D	0.9%	4.0%	-2.0%
1Y	-20.9%	-9.4%	-11.5%

Rendement versus industrie: TU presteerde slechter dan de TH Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TU presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TU's price volatile compared to industry and market?
TU volatility
TU Average Weekly Movement	4.5%
Food Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	9.6%
10% least volatile stocks in TH Market	2.2%

Stabiele aandelenkoers: TU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	n/a	Thiraphong Chansiri	www.thaiunion.com/en

Thai Union Group Public Company Limited produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, diepgevroren, gekoelde en ingeblikte visproducten in Thailand en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Ambient Seafood; diepgevroren en gekoelde vis en aanverwante activiteiten; voeding voor huisdieren; en toegevoegde waarde en overige activiteiten. Het bedrijf levert vis-, schaal- en schelpdierproducten, waaronder tonijn, sardines, makreel, haring en zalm voor de detailhandel en de groothandel; diepgevroren en gekoelde vis-, schaal- en schelpdierproducten, zoals garnalen, kreeft en vis die rechtstreeks worden verkocht aan restaurants, hotels, cateraars en de detailhandel; kant-en-klare producten om te koken of om op te dienen, evenals bakkerijproducten; mariene ingrediënten voor gebruik in consumentengoederen, zoals zuigelingenvoeding, cosmetica, voedingssupplementen en klinische voeding; en verzorgingsproducten voor huisdieren, waaronder natvoer en traktaties.

Thai Union Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thai Union Group zich tot de beurswaarde?
TU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿48.97b
Inkomsten(TTM)	฿4.68b
Inkomsten(TTM)	฿138.43b

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is TU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿138.43b
Kosten van inkomsten	฿112.81b
Brutowinst	฿25.62b
Overige uitgaven	฿20.94b
Inkomsten	฿4.68b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.12
Brutomarge	18.51%
Nettowinstmarge	3.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	123.1%

Hoe presteerde TU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Betaalt TU een betrouwbaar dividend?

Zie TU dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TU kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Thai Union Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 28 2025
Betaaldatum dividend	Apr 25 2025
Dagen tot Ex-dividend	5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	61 days

Betaalt TU een betrouwbaar dividend?

Zie TU dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 23:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thai Union Group Public Company Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Usanee Liurut	Asia Plus Securities Company Limited
Napassorn Jittimaitriskul	BofA Global Research
Prasit Sujiravorakul	Bualuang Securities PCL

TU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thai Union Group Public Company Limited Concurrenten

SET:ITC

฿53.7b

SET:TFMAMA

฿65.9b

SET:BTG

฿35.0b

SET:PB

฿25.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend increased to ฿0.35

Thai Union Group Public Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2025

Price target decreased by 9.0% to ฿15.57

Thai Union Group Public Company Limited (SET:TU) announces an Equity Buyback for 200,000,000 shares, representing 4.49% for THB 3,000 million.

Recent updates

Final dividend increased to ฿0.35

Thai Union Group Public Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2025

Price target decreased by 9.0% to ฿15.57

Thai Union Group Public Company Limited (SET:TU) announces an Equity Buyback for 200,000,000 shares, representing 4.49% for THB 3,000 million.

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First half dividend increased to ฿0.31

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Thai Union Group Public Company Limited Announces Dividend Policy

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.20 in 1Q 2023)

Thai Union Group Public Company Limited Approves Dividend, Payable on April 26, 2024

Thai Union Group Public Company Limited to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Upcoming dividend of ฿0.24 per share

Final dividend reduced to ฿0.24

Thai Union Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 09, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited Announces Interim Dividend, Payable on 26 April 2024

Thai Union Group Public Company Limited Announces Interim Dividend, Payable on 26 April 2024

Consensus EPS estimates fall from profit to ฿0.59 loss

Thai Union Group Public Company Limited (SET:TU) announces an Equity Buyback for 200,000,000 shares, representing 4.3% for THB 3,600 million.

Now 20% undervalued

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of ฿0.30 per share at 5.5% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited Announces Board Changes

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target decreased by 10% to ฿18.97

Upcoming dividend of ฿0.44 per share at 5.3% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Thai Union Group Public Company Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Thai Union Group Public Company Limited (SET:TU) announces an Equity Buyback for 200,000,000 shares, representing 4.19% for THB 3,000 million.

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to ฿22.30

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.40 per share

Now 20% undervalued

Thai Union Group Public Company Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Thai Union Group Public Company Limited Announces Interim Dividend for Operating Period from 01 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 05 September 2022

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited Announces Executive Changes

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased to ฿22.20

Thai Union Group Public Company Limited Shares to Be Deleted from Other OTC

Price target decreased to ฿22.81

Thai Union Group Public Company Limited Approves Dividend for Operational Period Between July 1 to December 31, 2021, Payable on April 20,2022

Thai Union Group Public Company Limited to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Thai Union Group Public Company Limited Propose Dividend Payment for 2021

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Thai Union Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 04, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.40 (vs ฿0.42 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.49 (vs ฿0.34 in 2Q 2020)

Non-Executive Director Ravinder Singh Sarbjit S has left the company

Price target increased to ฿21.12