AppLovin Corporation

LSE:0ADE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$192.8b

AppLovin Waardering

Is 0ADE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ADE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$437.62
Fair Value
37.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ADE ( $583.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $437.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ADE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ADE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ADE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ADE. Deze wordt berekend door 0ADE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ADE's PE Ratio?
PE-verhouding76.7x
InkomstenUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$192.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ADE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ADE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
SGE Sage Group
30.8x11.82%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
17.6x3.17%UK£967.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£689.8m
GBG GB Group
70.9x31.64%UK£612.0m
0ADE AppLovin
76.7x24.63%US$192.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0ADE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ADE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ADE 76.7xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ADE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ADE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ADE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0ADE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ADE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$583.69
US$622.45
+6.64%
27.92%US$860.00US$250.00n/a22
Oct ’26US$703.36
US$613.59
-12.76%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26n/a
US$499.14
0%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26n/a
US$471.05
0%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$340.36
US$465.49
+36.76%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$366.73
US$453.54
+23.67%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$286.07
US$432.90
+51.33%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$336.71
US$482.37
+43.26%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$342.93
US$504.69
+47.17%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.08%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.54%US$155.00US$57.00US$703.3619
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00US$340.3617
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00US$366.7317
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.46%US$88.00US$38.00US$286.0718
Apr ’25n/a
US$65.58
0%
16.60%US$88.00US$38.00US$336.7117
Mar ’25n/a
US$65.05
0%
16.19%US$88.00US$38.00US$342.9317
Feb ’25n/a
US$50.42
0%
18.74%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25n/a
US$50.25
0%
18.61%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24n/a
US$50.59
0%
18.75%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24n/a
US$44.12
0%
18.46%US$57.00US$22.00n/a18
Oct ’24n/a
US$42.78
0%
21.08%US$57.00US$20.00n/a18
US$637.53
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AppLovin Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company