Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.9b

Helvetia Holding Waardering

Is HELNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HELNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HELNZ ( CHF149 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF204.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HELNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELNZ?

Belangrijke metriek: Omdat HELNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HELNZ. Deze wordt berekend door HELNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HELNZ's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenCHF 272.42m
MarktkapitalisatieCHF 7.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HELNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HELNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.4b
LGEN Legal & General Group
47.1x29.6%UK£13.2b
DLG Direct Line Insurance Group
10.9x8.2%UK£3.3b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.2b
HELNZ Helvetia Holding
28.9x14.7%CHF 7.9b

Price-To-Earnings versus peers: HELNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HELNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HELNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HELNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HELNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HELNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 149.00
CHF 146.20
-1.9%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.1%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.1%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Feb ’24CHF 113.40
CHF 104.67
-7.7%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.803
Jan ’24CHF 108.20
CHF 100.00
-7.6%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.853
Dec ’23CHF 106.60
CHF 103.50
-2.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helvetia Holding AG wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG