Sanmina Corporation

DB:SAYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Sanmina Waardering

Is SAYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAYN ( €73.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €204.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAYN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAYN?

Belangrijke metriek: Omdat SAYN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAYN. Deze wordt berekend door SAYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAYN's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$222.54m
MarktkapitalisatieUS$4.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAYN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.8x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.6x15.3%€96.6m
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
PLXS Plexus
39.3x22.3%US$4.5b
KAYNES Kaynes Technology India
157.2x32.5%₹377.0b
SAYN Sanmina
19.3x18.5%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAYN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAYN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAYN 19.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAYN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAYN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAYN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAYN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.38
€64.38
-12.3%
15.2%€76.89€53.09n/a3
Nov ’25€65.46
€57.97
-11.4%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Oct ’25€59.72
€57.97
-2.9%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Sep ’25€62.50
€57.97
-7.3%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Aug ’25€66.78
€57.97
-13.2%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Jul ’25€60.30
€54.38
-9.8%
8.9%€57.80€47.54n/a3
Jun ’25€62.34
€54.38
-12.8%
8.9%€57.80€47.54n/a3
May ’25€56.36
€55.36
-1.8%
7.9%€58.08€47.78n/a4
Apr ’25€57.50
€54.28
-5.6%
7.9%€56.95€46.84n/a4
Mar ’25€59.50
€53.80
-9.6%
8.9%€57.18€47.04n/a3
Feb ’25€55.00
€53.80
-2.2%
8.9%€57.18€47.04n/a3
Jan ’25€47.20
€51.67
+9.5%
14.2%€56.87€41.28n/a3
Nov ’24€48.40
€72.87
+50.5%
1.3%€73.81€71.92€65.462
Oct ’24€51.00
€70.11
+37.5%
1.3%€71.02€69.20€59.722
Sep ’24€52.00
€70.11
+34.8%
1.3%€71.02€69.20€62.502
Aug ’24€52.50
€70.11
+33.5%
1.3%€71.02€69.20€66.782
Jul ’24€55.00
€70.92
+28.9%
1.3%€71.84€70.00€60.302
Jun ’24€48.60
€70.92
+45.9%
1.3%€71.84€70.00€62.342
May ’24€47.20
€71.70
+51.9%
1.3%€72.63€70.77€56.362
Apr ’24€55.10
€71.70
+30.1%
1.3%€72.63€70.77€57.502
Mar ’24€57.06
€67.15
+17.7%
7.8%€71.75€59.79€59.503
Feb ’24€57.04
€67.15
+17.7%
7.8%€71.75€59.79€55.003
Jan ’24€53.98
€65.06
+20.5%
16.5%€75.47€48.38€47.204
Dec ’23€64.04
€65.06
+1.6%
16.5%€75.47€48.38€46.204
Nov ’23€56.22
€57.19
+1.7%
17.2%€70.85€45.55€48.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%