Zoom Communications Inc.

DB:5ZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.7b

Zoom Communications Waardering

Is 5ZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5ZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.35
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5ZM ( €83.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €131.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5ZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5ZM?

Belangrijke metriek: Omdat 5ZM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5ZM. Deze wordt berekend door 5ZM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5ZM's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$941.21m
MarktkapitalisatieUS$26.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5ZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5ZM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.9x
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
SAP SAP
100.9x33.0%€315.3b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
5ZM Zoom Communications
28x4.2%€26.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5ZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5ZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5ZM 28.0xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5ZM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5ZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5ZM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5ZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5ZM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.60
€89.04
+6.5%
8.7%€111.34€72.62n/a28
Feb ’26€83.82
€87.68
+4.6%
8.7%€109.64€71.51n/a28
Jan ’26€80.00
€88.35
+10.4%
9.8%€110.92€67.52n/a27
Dec ’25€80.57
€86.55
+7.4%
9.8%€109.77€66.82n/a27
Nov ’25€68.40
€70.87
+3.6%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.34
€68.85
+10.4%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€63.08
€67.62
+7.2%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€55.32
€69.88
+26.3%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.11
€71.26
+29.3%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.49
€70.83
+27.6%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€58.89
€73.52
+24.8%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.21
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€65.34
€73.13
+11.9%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.48
€73.88
+24.2%
13.7%€96.62€55.21€83.8225
Jan ’25€65.72
€74.92
+14.0%
13.0%€97.55€62.24€80.0025
Dec ’24€61.78
€73.84
+19.5%
13.1%€96.44€61.54€80.5725
Nov ’24€56.68
€78.66
+38.8%
12.1%€99.87€62.77€68.4025
Oct ’24€65.22
€77.91
+19.5%
11.8%€98.67€62.02€62.3425
Sep ’24€65.84
€76.17
+15.7%
12.2%€96.65€60.75€63.0824
Aug ’24€66.01
€74.33
+12.6%
12.8%€93.74€58.03€55.3224
Jul ’24€62.35
€77.39
+24.1%
12.7%€97.57€60.40€55.1124
Jun ’24€62.48
€78.16
+25.1%
12.2%€97.87€60.59€55.4925
May ’24€55.46
€78.42
+41.4%
10.9%€96.85€62.72€58.8926
Apr ’24€67.00
€78.42
+17.0%
10.9%€96.85€62.72€61.2126
Mar ’24€65.94
€80.75
+22.5%
10.8%€98.48€63.78€65.3425
Feb ’24€68.01
€77.42
+13.8%
11.1%€95.58€60.99€59.4826
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€89.28
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zoom Communications Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird