Datadog, Inc.

DB:3QD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.1b

Datadog Waardering

Is 3QD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3QD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€196.15
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
43
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3QD ( €158.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €196.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3QD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3QD?

Belangrijke metriek: Omdat 3QD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3QD. Deze wordt berekend door 3QD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3QD's PS Ratio?
PS Verhouding20.2x
VerkoopUS$3.21b
MarktkapitalisatieUS$65.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3QD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
SAP SAP
6.7x11.19%€245.8b
NEM Nemetschek
9.1x12.79%€10.5b
AOF ATOSS Software
9.3x12.26%€1.7b
1INN innoscripta
11.2x24.71%€1.1b
3QD Datadog
20.2x16.82%€65.2b

Price-To-Sales versus peers: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.32%US$67.47m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$23.83m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.81m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-26.31%US$14.12m
3QD 20.2xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3QD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3QD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.2x
Eerlijke PS Verhouding17.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3QD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€158.66
€181.99
+14.71%
11.22%€207.10€113.27n/a43
Nov ’26€137.38
€146.53
+6.66%
12.27%€199.53€91.09n/a42
Oct ’26€125.00
€138.06
+10.45%
10.38%€170.36€89.44n/a41
Sep ’26€116.16
€136.89
+17.84%
10.47%€171.18€89.87n/a40
Aug ’26€120.24
€129.54
+7.73%
13.25%€172.72€90.68n/a39
Jul ’26€113.54
€118.97
+4.78%
10.90%€170.84€98.23n/a40
Jun ’26€103.20
€121.06
+17.30%
11.57%€176.46€101.46n/a39
May ’26€88.94
€125.75
+41.39%
13.71%€175.62€100.98n/a39
Apr ’26€91.03
€146.89
+61.37%
12.09%€213.19€111.23n/a40
Mar ’26€108.76
€152.55
+40.27%
11.19%€218.71€118.86n/a40
Feb ’26€137.50
€155.26
+12.92%
12.25%€220.89€122.93n/a41
Jan ’26€138.32
€154.33
+11.58%
12.18%€222.02€123.56n/a41
Dec ’25€144.12
€144.75
+0.43%
10.33%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€114.72
€135.56
+18.16%
11.83%€212.24€106.12€137.3838
Oct ’25€102.70
€130.14
+26.72%
7.99%€144.54€103.89€125.0037
Sep ’25€105.18
€131.86
+25.37%
8.25%€146.38€105.21€116.1637
Aug ’25€105.90
€133.70
+26.25%
9.48%€152.91€90.82€120.2438
Jul ’25€122.10
€135.86
+11.27%
13.47%€214.20€91.27€113.5437
Jun ’25€100.84
€135.13
+34.00%
12.70%€212.38€106.19€103.2037
May ’25€120.26
€138.61
+15.26%
12.27%€215.12€107.56€88.9438
Apr ’25€114.60
€137.43
+19.92%
12.64%€214.13€107.07€91.0337
Mar ’25€121.44
€135.92
+11.93%
12.81%€211.97€105.98€108.7636
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.70%
18.12%€211.88€91.20€137.5036
Jan ’25€111.20
€108.83
-2.13%
10.62%€133.15€89.67€138.3234
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.22%
9.49%€128.73€87.35€144.1233
Nov ’24€73.20
€98.74
+34.90%
12.50%€125.67€66.14€114.7233
€180.87
Fair Value
12.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 18:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datadog, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays