Howden Joinery Group Plc

DB:10J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Howden Joinery Group Waardering

Is 10J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 10J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 10J ( €9.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 10J wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 10J?

Belangrijke metriek: Omdat 10J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 10J. Deze wordt berekend door 10J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 10J's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUK£254.40m
MarktkapitalisatieUK£4.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 10J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 10J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
10J Howden Joinery Group
17x6.0%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 10J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 10J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
10J 17.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 10J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 10J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

10J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 10J is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 10J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.49
€11.68
+23.1%
9.8%€14.58€10.23n/a13
Dec ’25€9.83
€11.46
+16.6%
12.5%€14.55€8.17n/a13
Nov ’25€9.92
€11.74
+18.4%
11.9%€14.53€8.17n/a14
Oct ’25€10.91
€11.74
+7.6%
11.9%€14.53€8.17n/a14
Sep ’25€11.31
€11.39
+0.7%
12.1%€14.18€7.97n/a14
Aug ’25€11.15
€11.50
+3.1%
11.8%€14.36€8.07n/a14
Jul ’25€10.37
€11.06
+6.6%
11.9%€14.28€8.02n/a14
Jun ’25€10.72
€10.55
-1.6%
13.6%€13.60€7.91n/a15
May ’25€10.32
€10.47
+1.5%
11.7%€11.91€7.95n/a15
Apr ’25€10.50
€10.37
-1.3%
11.3%€11.89€7.94n/a15
Mar ’25€9.75
€10.09
+3.4%
11.7%€11.68€7.83n/a14
Feb ’25€9.35
€9.69
+3.6%
11.0%€11.62€7.86n/a14
Jan ’25€9.40
€9.17
-2.5%
9.8%€11.36€7.69n/a15
Dec ’24€8.45
€9.17
+8.5%
9.8%€11.36€7.69€9.8315
Nov ’24€7.30
€9.42
+29.1%
9.3%€11.52€7.83€9.9213
Oct ’24€8.40
€9.53
+13.5%
9.0%€11.67€7.94€10.9114
Sep ’24€8.65
€9.53
+10.2%
9.0%€11.67€7.94€11.3114
Aug ’24€8.60
€9.53
+10.8%
9.0%€11.67€7.94€11.1514
Jul ’24€7.40
€9.18
+24.1%
9.1%€10.45€7.12€10.3713
Jun ’24€7.60
€9.08
+19.5%
9.0%€10.31€7.03€10.7213
May ’24€7.60
€9.00
+18.5%
9.2%€10.18€6.94€10.3212
Apr ’24€7.85
€9.00
+14.7%
9.2%€10.18€6.94€10.5012
Mar ’24€8.10
€8.94
+10.4%
11.4%€10.17€6.71€9.7513
Feb ’24€7.80
€8.36
+7.1%
13.8%€10.09€6.54€9.3513
Jan ’24€6.45
€8.65
+34.1%
14.3%€10.81€6.74€9.4013
Dec ’23€6.80
€8.76
+28.9%
13.2%€10.82€6.86€8.4513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 09:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/15
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Howden Joinery Group Plc wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity