company background image
AD.UN logo

Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$18.52

Marktkapitalisatie

CA$842.5m

7D

-0.8%

1Y

18.5%

Bijgewerkt

02 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$842.5m

AD.UN Overzicht aandelen

Alaris Equity Partners Income Trust is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in management buyouts, groeikapitaal, lower & middle market, later stage, industrieconsolidatie, groeikapitaal en volwassen investeringen. Meer informatie

AD.UN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.7% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.86% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 38.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 39.8% per jaar dalen.

Dividend van 7.34% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AD.UN logo
Alaris Equity Partners Income Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

New Partnerships With Asset Managers Will Expand Deal Opportunities, But Increased Debt Could Affect Margins

Key Takeaways Strong transaction pipeline and strategic partnerships could enhance revenue growth and investment returns, offering greater optionality for future deals. Focus on share buybacks and U.S. service-based investments signals potential earnings growth, revenue stability, and an increase in book value per share.
View narrative
CA$25.85
FV
28.4% undervalued intrinsic discount
13.95%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
25users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Alaris Equity Partners Income Trust Community

Alaris Equity Partners Income Trust Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alaris Equity Partners Income Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$18.52
52 Week HoogtepuntCA$20.68
52 Week LaagCA$15.08
Bèta1.51
1 maand verandering-6.61%
3 maanden verandering-0.96%
1 Jaar Verandering18.49%
3 jaar verandering-2.48%
5 jaar verandering40.09%
Verandering sinds IPO117.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

author-image

Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings.

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Mar 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 12
Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Sep 22
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Jun 15
Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

Mar 14
Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Apr 29
What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Mar 23
Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Rendement voor aandeelhouders

AD.UNCA Capital MarketsCA Markt
7D-0.8%-1.0%0.3%
1Y18.5%37.8%14.9%

Rendement versus industrie: AD.UN presteerde slechter dan de Canadian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AD.UN overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in CA Market18.6%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: AD.UN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AD.UN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in management buyouts, groeikapitaal, lagere & middenmarkt, latere stadia, industrieconsolidatie, groeikapitaal en volwassen investeringen. De firma investeert niet in turnarounds en start-ups. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijven in alle sectoren, behalve in sectoren met een afnemende activabasis, zoals olie- en gasbedrijven, of sectoren die het risico van veroudering in zich dragen, zoals hightech, en richt zich op zakelijke diensten, professionele diensten, informatiediensten, gezondheidszorg, distributie en logistiek, industrie, adviesdiensten, consumentenproducten en bouwgerelateerde diensten.

Alaris Equity Partners Income Trust Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alaris Equity Partners Income Trust zich tot de beurswaarde?
AD.UN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$842.48m
Inkomsten(TTM)CA$183.61m
Inkomsten(TTM)CA$161.06m
4.6x
Koers/Winstverhouding
5.2x
P/S-verhouding

Is AD.UN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AD.UN resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$161.06m
Kosten van inkomstenCA$0
BrutowinstCA$161.06m
Overige uitgaven-CA$22.54m
InkomstenCA$183.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.04
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge114.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding5.8%

Hoe presteerde AD.UN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%
Huidig dividendrendement
34%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alaris Equity Partners Income Trust wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity