주요 인사이트
- 5월 1일에 열리는 에버소스 에너지의 연례 총회
- CEO 조 놀란의 총 급여는 미화 133만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 39% 높습니다.
- Eversource Energy의 3 년 주주 손실은 21 % 였고 EPS는 지난 3 년 동안 18 % 감소했습니다 .
에버소스 에너지(NYSE:ES)는 최근 실적이 좋지 않았고, CEO인 조 놀란은 아마도 더 좋은 성과를 내야 할 것입니다. 5월 1일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회의 의견을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보상이 최근 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
Eversource Energy의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면, Eversource Energy의 시가총액은 210억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,900만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 특히 이는 전년 대비 46% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 130만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 전기 유틸리티 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1400만 달러로 나타났습니다. 따라서 저희의 분석에 따르면 에버소스 에너지는 조 놀란에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 조 놀란은 380만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 7% |
| 기타 | US$18m | US$12m | 93% |
| 총 보상금 | US$19m | US$13m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 11%를 차지했고, 기타 보수가 89%를 차지했습니다. 에버소스 에너지의 경우, 급여 외 보상이 전체 보수에서 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높았습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
에버소스 에너지의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 Eversource Energy는 주당 순이익을 매년 18%씩 줄였습니다. 작년에는 수익이 3.1% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 듣고 기뻐할 주주는 거의 없을 것입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 점을 고려하면 그 느낌은 더 나쁩니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
에버소스 에너지는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 21%의 손실을 입었을 것이기 때문에 일부 Eversource Energy 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
요약하면...
사업 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪어 왔으며, 이는 주주들이 CEO 급여 인상에 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 이사회는 사업 성과를 개선하기 위해 취할 계획에 대해 설명할 기회를 갖게 될 것입니다.
투자자들은 CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 에버소스 에너지에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.