Stock Analysis
주요 인사이트
- 5월 2일에 열리는 DTE 에너지의 연례 총회
- CEO Jerry Norcia의 총 보수에는 미화 134만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 DTE 에너지의 주당순이익은 4.7% 증가했으며 , 지난 3년간 총 주주 수익률은 3.1%를 기록했습니다.
DTE Energy Company(NYSE:DTE)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO인 Jerry Norcia는 회사를 올바른 방향으로 이끄는 데 있어 적절한 역할을 수행했습니다. 이는 주주들이 5월 2일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 염두에 두어야 할 사항입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보수가 합리적이라고 생각합니다.
DTE 에너지 회사의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 DTE Energy Company의 시가총액은 230억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1,000만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년과 비교해 보수가 크게 달라지지 않았음을 의미합니다. 저희는 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 130만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 통합 유틸리티 업계의 다른 기업들은 CEO 보수 총액의 중간값이 960만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 Jerry Norcia는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, Jerry Norcia는 본인 명의로 3,600만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 13% |
| 기타 | US$8.9m | US$9.1m | 87% |
| 총 보상금 | US$10m | US$10m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 13%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. 전체 보상 패키지에서 급여 배분 측면에서 DTE Energy와 더 넓은 시장 사이에는 큰 차이가 없습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
DTE 에너지 회사의 성장
DTE Energy Company의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년간 연간 4.7% 성장했습니다. 매출은 작년에 34% 감소했습니다.
우리는 일반적으로 약간의 매출 성장을 좋아하지만, 완만한 EPS 성장은 다소 안도감을 줍니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만 지켜볼 만한 가치가 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
DTE 에너지 회사는 좋은 투자였나요?
3년간 총 3.1%의 주주 수익률을 기록한 DTE Energy Company는 주주들에게 좋은 성과를 거두었지만 항상 개선의 여지가 있습니다. 따라서 주주 수익률의 개선 없이 CEO 보수를 인상하자는 제안은 대부분의 주주들에게 호의적으로 받아들여지지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 하지만, 저희는 여전히 CEO 보수 인상 제안에 대해 보상이 적절하고 성과와 연계되어 있는지 면밀히 검토할 것이라고 생각합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 DTE 에너지에 대한 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 확인했으며, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 정리했습니다.
물론 다른 종목을 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 이 흥미로운 기업 무료 목록을 살펴보세요.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.