AES 향후 성장

Future 기준 점검 2/6

AES (는) 각각 연간 15.1% 및 1.4% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 18.3% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 28% 로 예상됩니다.

핵심 정보

15.1%

이익 성장률

18.32%

EPS 성장률

Renewable Energy 이익 성장	25.0%
매출 성장률	1.4%
향후 자기자본이익률	27.97%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	06 Oct 2025

최근 향후 성장 업데이트

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 04

Recent updates

AES Corp.: Be Mindful Of Chasing The Stock After The Takeover News

Oct 02

Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

Jul 18

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 04

Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

Oct 28

AES: Undervalued With Underappreciated Growth Prospects

Sep 19

Leveraging AI And Renewable Energy Partnerships For Future Growth And Profitability

Aug 22 AES's integration of generative AI and technology partnerships, especially in renewable energy, aims to solidify competitive advantages and revenue growth.

AES: Renewable Utilities With A Continued Upside

Jul 16

The AES Corporation Is In Transition, BEP Is The Better Alternative

Apr 27

AES: A Value Play With An Upside

Apr 10

Net-Zero Now: AES's Uphill Battle In The Renewable Energy Race

Jan 19

The AES Corporation: Promising Initiatives Are In Place, Hold Until They Pay Off

Jan 02

AES Corporation Has Become Too Cheap To Ignore

Oct 19

이익 및 매출 성장 예측

NYSE:AES - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	12,915	1,678	1,350	3,943	7
12/31/2026	12,629	1,591	1,275	3,573	9
12/31/2025	12,493	1,315	1,210	2,963	8
6/30/2025	12,032	919	-2,551	3,594	N/A
3/31/2025	12,119	1,306	-3,488	3,010	N/A
12/31/2024	12,278	1,686	-4,640	2,752	N/A
9/30/2024	12,284	1,116	-5,705	2,389	N/A
6/30/2024	12,429	838	-5,635	2,526	N/A
3/31/2024	12,514	517	-5,625	2,696	N/A
12/31/2023	12,668	242	-4,690	3,034	N/A
9/30/2023	12,760	-560	-3,760	3,375	N/A
6/30/2023	12,953	-370	-3,251	3,037	N/A
3/31/2023	13,004	-510	-2,453	2,883	N/A
12/31/2022	12,617	-546	-1,836	2,715	N/A
9/30/2022	12,327	-275	-1,121	2,172	N/A
6/30/2022	11,736	-353	-613	2,163	N/A
3/31/2022	11,358	-150	-344	2,106	N/A
12/31/2021	11,141	-413	-214	1,902	N/A
9/30/2021	10,931	537	-12	2,047	N/A
6/30/2021	10,440	-139	602	2,539	N/A
3/31/2021	9,957	-249	879	2,635	N/A
12/31/2020	9,660	43	855	2,755	N/A
9/30/2020	9,531	-353	626	2,778	N/A
6/30/2020	9,611	190	-25	2,272	N/A
3/31/2020	9,877	292	-328	2,149	N/A
12/31/2019	10,189	302	61	2,466	N/A
9/30/2019	10,380	482	224	2,381	N/A
6/30/2019	10,592	374	177	2,374	N/A
3/31/2019	10,646	454	N/A	2,444	N/A
12/31/2018	10,736	985	N/A	2,343	N/A
9/30/2018	10,757	200	N/A	2,519	N/A
6/30/2018	10,613	245	N/A	2,412	N/A
3/31/2018	10,689	202	N/A	2,292	N/A
12/31/2017	10,530	-507	N/A	2,504	N/A
9/30/2017	8,126	-52	N/A	2,278	N/A
6/30/2017	8,975	-23	N/A	2,450	N/A
3/31/2017	9,591	-179	N/A	2,901	N/A
12/31/2016	10,281	-20	N/A	2,855	N/A
9/30/2016	13,261	136	N/A	2,806	N/A
6/30/2016	13,241	135	N/A	2,897	N/A
3/31/2016	13,668	317	N/A	2,337	N/A
12/31/2015	11,260	318	N/A	2,159	N/A
9/30/2015	15,068	609	N/A	2,087	N/A
6/30/2015	15,987	922	N/A	1,940	N/A
3/31/2015	16,642	985	N/A	2,082	N/A
12/31/2014	16,124	705	N/A	1,850	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: AES 의 연간 예상 수익 증가율(15.1%)이 saving rate(3.1%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: AES 의 연간 수익(15.1%)이 US 시장(15.4%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: AES 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: AES 의 수익(연간 1.4%)이 US 시장(연간 9.9%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: AES 의 수익(연간 1.4%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: AES의 자본 수익률은 3년 후 28%로 높을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/07 10:47
종가	2025/10/07 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The AES Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Gary Hovis	Argus Research Company
Daniel Ford	Barclays
Nicholas Campanella	Barclays

AES 향후 성장

Future 기준 점검 2/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Price target decreased by 7.6% to US$16.86

Price target decreased by 8.5% to US$17.86

Price target decreased by 8.0% to US$20.03

Consensus EPS estimates increase by 13%

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Consensus EPS estimates fall by 12%

Recent updates

AES Corp.: Be Mindful Of Chasing The Stock After The Takeover News

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Global Infrastructure Partners Reportedly Nears $38 Billion Deal to Purchase AES

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investors Still Aren't Entirely Convinced By The AES Corporation's (NYSE:AES) Earnings Despite 25% Price Jump

First quarter dividend of US$0.18 announced

The AES Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on August 15, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

AES Reportedly Explores Options Amid Takeover Interest

New minor risk - Earnings quality

When Should You Buy The AES Corporation (NYSE:AES)?

Now 21% overvalued

The AES Corporation First Phase of Largest Solar-Plus-Storage Project in the United States

AES: Misunderstood And On The Brink Of A Renewables Cash Surge

The AES Corporation(NYSE:AES) dropped from FTSE All-World Index (USD)

The AES Corporation, Annual General Meeting, May 09, 2025

AES Corporation Is Too Cheap To Ignore

The AES Corporation announced delayed annual 10-K filing

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The AES Corporation Provides Dividend Guidance for the Year 2025

Dividend of US$0.18 announced

The AES Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on May 15, 2025

Should You Think About Buying The AES Corporation (NYSE:AES) Now?

AES Corp.: What I Got Wrong (And Right)

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AES (NYSE:AES)

Upcoming dividend of US$0.18 per share

Price target decreased by 7.6% to US$16.86

Price target decreased by 8.5% to US$17.86

Insufficient Growth At The AES Corporation (NYSE:AES) Hampers Share Price

Price target decreased by 8.0% to US$20.03

Third quarter dividend increased to US$0.18

the AES Corporation Announces First Quarterly Dividend of 2025, Payable on February 14, 2025

AES Stock: Oversold For Utility With Dividend And Growth

Consensus EPS estimates increase by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Earnings Update: The AES Corporation (NYSE:AES) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.72 (vs US$0.34 in 3Q 2023)

Is There Now An Opportunity In The AES Corporation (NYSE:AES)?

Second quarter dividend of US$0.17 announced

The AES Corporation Declares Quarterly Common Stock Dividend, Payable on November 15, 2024

AES: Undervalued With Underappreciated Growth Prospects

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Mill Creek Renewables Announces Great Cove Solar

Leveraging AI And Renewable Energy Partnerships For Future Growth And Profitability

Consensus EPS estimates fall by 12%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.27 (vs US$0.058 loss in 2Q 2023)

The AES Corporation Launches First Ai-Enabled Solar Installation Robot

First quarter dividend of US$0.17 announced

AES: Renewable Utilities With A Continued Upside

The AES Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on August 15, 2024

Insider notifies of intention to sell stock

Auren Energia S.A. entered into an agreement to acquire 47.3% stake in AES Brasil Energia S.A. from The AES Corporation for R$ 640 million..

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

The AES Corporation Is In Transition, BEP Is The Better Alternative

Upcoming dividend of US$0.17 per share

AES: A Value Play With An Upside

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The AES Corporation Expects to Grow Its Dividend Annually After 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Shareholder dilution

The AES Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on May 15, 2024

President exercised options and sold US$814k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.17 per share at 4.1% yield

The AES Corporation Appoints Inderpal S. Bhandari to Serve as A Director on the Board and as A Member of the Innovation and Technology Committee

Net-Zero Now: AES's Uphill Battle In The Renewable Energy Race

The AES Corporation: Promising Initiatives Are In Place, Hold Until They Pay Off

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A. completed the acquisition of Businesses in the Dominican Republic from The AES Corporation (NYSE:AES).

Unknown closed end funds managed by Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A. acquired 35% stake in AES Colon Development, S. de R.L. from The AES Corporation (NYSE:AES).