Arista Networks Inc

NYSE:ANET 주식 보고서

시가총액: US$136.1b

Arista Networks 가치 평가

ANET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANET ( $109.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANET 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANET 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANET 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANET 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANET 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.6x
수익US$2.66b
시가총액US$136.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANET 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANET 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38x
CSCO Cisco Systems
24.4x8.1%US$229.4b
MSI Motorola Solutions
49.6x17.4%US$77.3b
UI Ubiquiti
52x29.0%US$19.7b
FFIV F5
25.9x10.7%US$14.8b
ANET Arista Networks
51.6x11.9%US$136.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ANET은 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANET 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ANET 51.6x업계 평균 24.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANET 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANET 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANET PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.6x
공정 PE 비율31.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANET 51.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$109.07
US$108.48
-0.5%
13.9%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.0%
13.7%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.54
US$94.25
-4.4%
15.2%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$95.46
US$90.20
-5.5%
12.1%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$88.35
US$89.32
+1.1%
12.5%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$84.66
US$89.50
+5.7%
12.3%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.18
US$82.46
-7.5%
12.9%US$106.25US$55.00n/a22
Jun ’25US$74.41
US$79.25
+6.5%
10.2%US$97.25US$55.00n/a22
May ’25US$63.80
US$72.86
+14.2%
13.7%US$89.00US$48.75n/a25
Apr ’25US$74.94
US$73.68
-1.7%
12.3%US$89.00US$48.75n/a25
Mar ’25US$71.94
US$72.76
+1.2%
11.6%US$82.50US$48.75n/a25
Feb ’25US$65.75
US$61.15
-7.0%
17.2%US$80.00US$40.00n/a23
Jan ’25US$58.88
US$56.60
-3.9%
12.7%US$75.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$54.16
US$54.70
+1.0%
9.5%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.71
US$52.82
+0.2%
8.8%US$58.00US$40.00US$98.5422
Oct ’24US$45.98
US$50.05
+8.8%
10.7%US$57.50US$37.50US$95.4622
Sep ’24US$49.34
US$49.19
-0.3%
10.0%US$56.25US$37.50US$88.3522
Aug ’24US$46.40
US$47.84
+3.1%
12.0%US$56.25US$37.25US$84.6622
Jul ’24US$40.52
US$42.68
+5.3%
11.4%US$50.00US$33.75US$89.1820
Jun ’24US$41.67
US$42.49
+2.0%
11.1%US$50.00US$33.75US$74.4119
May ’24US$40.04
US$42.03
+5.0%
12.6%US$50.00US$32.50US$63.8020
Apr ’24US$41.97
US$41.37
-1.4%
13.7%US$56.25US$32.50US$74.9422
Mar ’24US$34.64
US$41.03
+18.4%
13.3%US$56.25US$32.50US$71.9422
Feb ’24US$32.63
US$39.07
+19.7%
14.4%US$53.00US$29.55US$65.7522
Jan ’24US$30.34
US$39.17
+29.1%
14.4%US$53.00US$29.55US$58.8822
Dec ’23US$34.95
US$39.07
+11.8%
13.9%US$50.75US$29.55US$54.1622

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 17:51
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arista Networks Inc 66 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays