다른 서비스와 비교했을 때 ZUO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

ZUO은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ZUO 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

ZUO 은 Price-To-Sales 3.4 US Software 업계 평균( 5.3 x).

ZUO 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZUO 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 ZUO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ZUO ( $9.96 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $39.04 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

ZUO 주식 개요

는 현대 기업을 위한 수익화 제품군을 제공하여 기업이 미국과 일본에서 새로운 서비스를 출시 및 확장하고 역동적인 고객 중심 비즈니스 모델을 운영할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용

ZUO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	0/6
과거 실적	0/6
재무 상태	5/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 74.5% 에서 거래

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Zuora, Inc. 경쟁사

N-able

NYSE:NABL

US$1.7b

A10 Networks

NYSE:ATEN

US$1.4b

SolarWinds

NYSE:SWI

US$2.4b

Appian

NasdaqGM:APPN

US$2.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Zuora
과거 주가
현재 주가	US$9.95
52주 최고치	US$10.85
52주 최저치	US$7.70
베타	1.67
1개월 변경	0%
3개월 변경 사항	11.17%
1년 변경 사항	17.75%
3년 변화	-37.77%
5년 변화	-35.18%
IPO 이후 변화	-50.25%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Zuora: I Don't Expect The Shift Towards Subscription Model To Be Structurally Impaired

Jun 25

Zuora Q1 Results: Still Some Life Left (Rating Upgrade)

May 23

Is Now An Opportune Moment To Examine Zuora, Inc. (NYSE:ZUO)?

Apr 20

Is There An Opportunity With Zuora, Inc.'s (NYSE:ZUO) 36% Undervaluation?

Mar 27

Does Zuora (NYSE:ZUO) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 09

Zuora: Focus On That Bottom Line

Mar 05

Investors Aren't Buying Zuora, Inc.'s (NYSE:ZUO) Revenues

Feb 18

Zuora: A Company With Potential, Issues, And A Takeover Ready Valuation

Feb 02

A First Look At Zuora

Dec 14

Zuora: Valuation To Rerate As Growth Reaccelerates

Oct 04

Zuora: Confidently Buy The Dip At 2x Revenue (Rating Upgrade)

Aug 24

Zuora: A Pioneering Force In The Subscription Management Space

Jul 27

Is Zuora (NYSE:ZUO) Using Debt In A Risky Way?

Jun 22

Zuora: Solid Performance But Fully Valued

Jun 16

Is Zuora (NYSE:ZUO) A Risky Investment?

Feb 16

Zuora: Perfect Rebound Play

Jan 22

Zuora: Solid Subscription Revenue Despite Headwinds

Dec 16

Zuora Non-GAAP EPS of -$0.02 beats by $0.04, revenue of $101.07M beats by $0.86M

Dec 06

주주 수익률

	ZUO	US Software	US 마켓
7D	0.1%	-1.2%	-0.5%
1Y	17.8%	15.9%	23.2%

수익률 대 산업: ZUO 지난 1년 동안 15.9 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ZUO 지난 1년 동안 23.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ZUO's price volatile compared to industry and market?
ZUO volatility
ZUO Average Weekly Movement	2.0%
Software Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

안정적인 주가: ZUO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZUO 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2006	1,618	Tien Tzuo	www.zuora.com

는 현대 기업을 위한 수익화 제품군을 제공하여 기업이 미국과 일본에서 새로운 서비스를 출시 및 확장하고 역동적인 고객 중심 비즈니스 모델을 운영할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 고객이 다양한 가격 책정 및 패키징 전략을 배포하여 반복적인 수익원을 수익화하고, 고객에게 청구하고, 구독 변경 시 비례 배분을 계산하고, 청구 및 결제 운영을 자동화할 수 있는 Zuora Billing, 회계 팀이 복잡한 수익원을 관리하는 데 사용하는 수익 인식 및 자동화 솔루션인 Zuora Revenue, 전 세계적으로 운영하려는 기업을 위한 결제 오케스트레이션 서비스를 제공하는 Zuora Payments, 기업이 전환율을 높이고, 해지를 줄이고, 지속적인 구독자 관계를 육성하는 동적 경험을 조율하는 디지털 가입자 경험 플랫폼인 Zephr 등의 서비스를 제공합니다. 또한 모든 구독 데이터 및 프로세스를 위한 오케스트레이션 엔진인 Zuora Platform과 기타 소프트웨어도 제공합니다.

Zuora, Inc. 기본 사항 요약

Zuora 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ZUO 기본 통계
시가총액	US$1.53b
수익(TTM)	-US$73.97m
수익(TTM)	US$452.76m

3.4x

P/S 비율

-20.7x

P/E 비율

ZUO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ZUO 손익 계산서(TTM)
수익	US$452.76m
수익 비용	US$138.21m
총 이익	US$314.55m
기타 비용	US$388.52m
수익	-US$73.97m

최근 보고된 수익

Oct 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.48
총 마진	69.47%
순이익 마진	-16.34%
부채/자본 비율	200.0%

ZUO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 21:29
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zuora, Inc. 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
Robert Oliver	Baird
Joseph Vafi	Canaccord Genuity

ZUO 주식 개요

보상

위험 분석

Zuora, Inc. 경쟁사

NYSE:NABL

US$1.7b

NYSE:ATEN

US$1.4b

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US$2.5b

가격 내역 및 성능

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Consensus EPS estimates fall by 72%

Third quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Affiliates of Silver Lake Technology Management, L.L.C. and GIC Special Investments Pte. Ltd. submitted a non-binding proposal to acquire Zuora, Inc. (NYSE:ZUO) from Tien Tzuo and others in an equity reinvestment transaction for $1.4 billion.

Affiliates of Silver Lake Technology Management, L.L.C. and GIC Special Investments Pte. Ltd. submitted a non-binding proposal to acquire Zuora, Inc. (NYSE:ZUO) from Tien Tzuo and others in an equity reinvestment transaction for $1.4 billion.

Price target decreased by 14% to US$10.00

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Price target decreased by 14% to US$10.00

Affiliates of Silver Lake Technology Management, L.L.C. and GIC Special Investments Pte. Ltd. submitted a non-binding proposal to acquire Zuora, Inc. (NYSE:ZUO) from Tien Tzuo and others in an equity reinvestment transaction for $1.4 billion.

Silver Lake Technology Management, L.L.C., GIC Private Limited and Tien Tzuo entered into a definitive agreement to acquire Zuora, Inc. (NYSE:ZUO) from Tien Tzuo and others in an equity reinvestment transaction for $1.4 billion.

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Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

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