연료전지 AI 캠퍼스와 더 깊은 구글 제휴에 따라 오라클(ORCL)의 불황 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 2026년 4월 말, 오라클과 보더플렉스 디지털 에셋은 뉴멕시코에 위치한 프로젝트 주피터의 AI 데이터센터 캠퍼스를 블룸 에너지 연료전지로 완전히 구동하여 시설을 단일 마이크로그리드로 통합하고 이전에 계획했던 가스 터빈과 디젤 발전기를 최대 24억 5천만 와트의 설치 용량으로 대체할 것이라고 발표했습니다.
• 같은 기간 동안 오라클은 구글 클라우드와의 협력을 확대하여 제미니 엔터프라이즈용 오라클 AI 데이터베이스 에이전트를 출시하고 오라클 AI 데이터베이스@구글 클라우드의 지역 가용성을 확대함으로써 오라클이 다른 하이퍼스케일러의 에코시스템에 자사의 AI 데이터베이스 및 멀티클라우드 기능을 얼마나 깊이 내장하고 있는지를 강조했습니다.
• 이제 오라클의 연료전지 기반 AI 캠퍼스와 구글 클라우드와의 긴밀한 통합이 AI 데이터센터 확장 이야기에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클을 소유하려면, 오라클의 막대한 AI 인프라 투자와 멀티클라우드 데이터베이스 전략이 5530억 달러에 달하는 RPO 백로그를 수익성 있는 클라우드 매출로 안정적으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 중요한 촉매제는 AI 데이터센터 구축이 OpenAI와 같은 대규모 고객의 지속적인 수요로 이어질지 여부이며, 가장 큰 위험은 이러한 수요가 생각보다 덜 지속적이라는 점입니다. 블룸 기반의 프로젝트 주피터 캠퍼스와 긴밀한 Google Cloud 통합은 아직 이러한 위험 보상 균형을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

확장된 Google Cloud 파트너십, 특히 Gemini Enterprise용 Oracle AI 데이터베이스 에이전트와 Oracle AI 데이터베이스@Google Cloud의 광범위한 출시는 여기서 가장 적절하게 느껴집니다. 이는 오라클이 AI 데이터베이스를 다른 하이퍼스케일러에 직접 내장함으로써 소수의 주요 고객을 넘어 AI 인프라 사용을 다각화하려는 시도를 보여줍니다. 단기적인 촉매제에 초점을 맞춘 투자자에게는 이러한 멀티클라우드의 견인력이 뉴멕시코 연료전지 캠퍼스만큼이나 오라클의 AI 스토리가 실제로 얼마나 탄력적인지 판단하는 데 중요할 수 있습니다.

그러나 오라클의 청정 에너지 캠퍼스와 심화된 파트너십 뒤에는 투자자가 알아야 할 집중된 AI 수요 리스크가 여전히 존재합니다...

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오라클은 2029년까지 1,699억 달러의 매출과 353억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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가장 비관적인 분석가들은 이미 2029년까지 매출이 약 1,234억 달러로 증가하더라도 오라클의 마진이 축소될 것으로 가정하고 있으며, 개방적이고 상호 운용 가능한 AI 플랫폼이 기본 사례보다 훨씬 더 오라클의 차별화를 무디게 할 수 있음을 강조하고 있습니다.

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