오라클의 새로운 퓨전 에이전트 앱이 오라클의 핵심 클라우드 스택을 중심으로 AI 내러티브를 조용히 재구성하고 있을까요?

• 최근 오라클은 AI 데이터베이스, 금융 범죄 플랫폼의 업그레이드와 함께 금융, 공급망, HR, 고객 경험 전반에 걸쳐 퓨전 에이전트 애플리케이션의 광범위한 출시와 함께 오라클 클라우드 인프라스트럭처의 셀로니스와 같은 확장된 협업을 발표했습니다.
• 이러한 출시와 함께 오라클은 조정된 의사 결정 에이전트를 퓨전 클라우드 스택에 직접 내장하고 데이터베이스 및 규정 준수 툴을 통합 AI 실행 백본으로 포지셔닝함으로써 엔터프라이즈 AI 적용을 더욱 강화합니다.
• 이제 퓨전 에이전트 애플리케이션과 AI 강화 플랫폼의 새로운 물결이 오라클의 투자 스토리를 어떻게 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클을 소유하려면 막대한 데이터 센터 지출과 부채 증가에도 불구하고 막대한 AI 및 클라우드 백로그가 수익성 있는 성장으로 이어질 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. 최신 퓨전 에이전트 애플리케이션 및 AI 데이터베이스 업그레이드는 핵심 AI 논제를 뒷받침하지만, 450억~500억 달러의 계획된 자금 조달에 대한 실행 위험과 집중된 AI 고객에 대한 의존도에 대한 당장의 우려를 완화하는 데는 거의 도움이 되지 않습니다.

최근 업데이트 중 Celonis와의 협업 확대는 특히 의미 있는 소식입니다. 셀로니스의 프로세스 인텔리전스를 OCI에 탑재하고 이를 퓨전에 연결함으로써 오라클은 금융 및 공급망의 구체적인 프로세스 자동화를 통해 대규모 AI 인프라 계약을 더욱 '고착화'시키려고 합니다. 현재 남은 성능 의무를 수익으로 전환하는 촉매제로서 이와 같은 심층적인 사용량 중심 파트너십은 적어도 헤드라인 GPU 계약만큼이나 중요할 수 있습니다.

그러나 이러한 AI 성과는 고무적이지만, 투자자들은 미시간 구축과 더 광범위한 AI 데이터센터 파이프라인이 얼마나 많은 대차대조표 부담을 초래할 수 있는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

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오라클은 2028년까지 995억 달러의 매출과 253억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 20.1%의 매출 성장과 현재의 124억 달러에서 약 2배의 수익 증가를 가정한 것입니다.

오라클의 예측에 따라 현재 가격 대비 85% 상승한255.31달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가 중 일부는 오라클이 2029년까지 약 1,700억 달러의 매출과 약 390억 달러의 수익을 달성할 수 있다고 가정했지만, 이를 AI 데이터 센터의 저사용과 레거시 소프트웨어 둔화의 위험과 비교하면 전망이 얼마나 차이가 날 수 있는지, 이번 주 에이전틱 AI 출시 및 자금 조달 소식이 궁극적으로 이러한 기대치를 바꿀 수 있는 이유를 강조합니다.

오라클에 대한 27개의 다른 공정 가치 추정치를 살펴보고, 주가가 155.00달러에 불과할 수 있는 이유를 알아보세요!

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