오라클(ORCL)의 슈퍼컴퓨터 야망은 AI 및 핀테크 분야의 경쟁력을 재정의할 수 있을까요?

• 오라클은 엔비디아 및 아르곤 국립연구소와 함께 미국 에너지부와 협력하여 미국 최대 규모의 AI 슈퍼컴퓨터를 제공한다고 발표했으며, 은행 및 금융 분야의 디지털 자산 관리를 위한 디지털 자산 데이터 넥서스 플랫폼도 곧 공개할 예정입니다.
• 이러한 이니셔티브는 오라클이 AI 인프라와 블록체인 분야에서 빠르게 발전하고 있으며, 과학 연구 및 금융 기술 생태계 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있음을 강조합니다.
• 미국 에너지부 AI 슈퍼컴퓨터 프로젝트에서 오라클의 리더십이 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클의 주주가 되려면 대규모 장기 계약과 클라우드 수익 가속화를 주도하는 AI 인프라 수요의 급증이 오라클의 빠른 성장 야망을 유지하고 지속적인 높은 자본 지출을 정당화할 수 있을 만큼 강력할 것이라는 확신이 필요합니다. 최근 미국 에너지부의 AI 슈퍼컴퓨터 파트너십은 주요 과학 및 엔터프라이즈 AI 프로젝트에서 오라클의 관련성을 강조하지만, 소수의 대규모 AI 고객에 점점 더 의존하고 있기 때문에 지출의 둔화나 변화가 현재의 성장세에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 현재로서는 이 발표가 주로 AI 수요 촉매제를 강화하고 가장 중요한 리스크인 고객 집중과 CapEx 노출을 크게 바꾸지는 않을 것으로 예상합니다.

최근 오라클의 디지털 자산 데이터 넥서스 플랫폼 출시는 디지털 혁신을 추진하는 금융 기관에 대한 오라클의 매력을 넓힌다는 점에서 주목할 만합니다. 이러한 제품 확장은 오라클의 클라우드 수익원을 다각화하는 데 도움이 될 수 있지만, 핵심 촉매제는 AI 인프라 약정과 백로그를 수익성 있는 성장으로 전환하는 데 계속 집중되고 있습니다.

그러나 오라클의 낙관론과는 대조적으로 투자자들은 다음과 관련된 위험을 염두에 두어야 합니다.

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오라클의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 995억 달러에 달하고 수익은 253억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 20.1%의 매출 성장률과 현재의 124억 달러에서 129억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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