Informatica Inc.

NYSE:INFA 주식 리포트

시가총액: US$7.6b

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The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Informatica 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 2/6

Informatica은 연평균 37.2%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Software 산업은 수입이 22.4% 증가했습니다. 매출은 연평균 4.8%의 비율로 증가했습니다. Informatica의 자기자본이익률은 0.4%이고 순이익률은 0.6%입니다.

핵심 정보

37.20%

순이익 성장률

39.75%

주당순이익(EPS) 성장률

Software 산업 성장률17.33%
매출 성장률4.80%
자기자본이익률0.43%
순이익률0.62%
최근 순이익 업데이트30 Sep 2025

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • Sep 05

Cloud-Only Strategy And AI Capabilities Will Unlock Future Opportunities In Data Management

With Informatica’s consensus analyst price target and key valuation metrics—including the discount rate and future P/E ratio—remaining effectively unchanged, analysts see little revision to fair value, which holds steady at $24.40. What's in the News Completed repurchase of 8,749,000 shares (2.87%) for $203.31 million under the ongoing buyback program, with no additional shares repurchased in the latest tranche.
Seeking Alpha • Apr 24

Informatica Continues Transition With Weak Revenue Growth (Downgrade)

Summary Informatica faces revenue growth challenges but has improved its operating cost structure. Despite a growing enterprise data management market, some of INFA's revenue sources continue to decline. Financial trends show improved operating income and gross margins, but revenue growth remains weak, and market valuation multiples have dropped. Management's forward guidance is not encouraging, and I expect low growth to continue. I'm bearish on INFA for the near term, as it will likely need many quarters to return to material organic growth as it continues its transition. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 20

'The Elephant Scratched Its Pimple': Informatica Shares Tumbled, But The Business Is Fine

Summary Data management company Informatica committed the cardinal Wall Street sin. It slashed revenue guidance. The Street administered its usual form of punishment… It knocked 21.5% off the stock price. In the past, I’ve characterized the Wall Street’s usual guidance game as an obsession with something that’s no more important than a 'pimple on an elephant.' That’s how unimportant the guidance cut is to INFA’s business prospects, only this time, the metaphorical elephant scratched the metaphorical pimple and hence worsened the short-term the situation. Informatica didn’t predict well, but its business is proceeding on plan and the stock, a “Buy” when I first covered it on 11/4/24, is more so now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 22

Informatica: High Competition Lowers Growth Potential

Summary Informatica's solutions cater to large enterprises with complex data needs, but high stock-based compensation and slow revenue growth hinder significant revenue per share expansion. Despite a comprehensive strategy and significant opportunities, strong competition from cloud providers limits Informatica's market share potential. Informatica's 2024 performance has been poor, and future returns are expected to be low due to fair valuation and minimal revenue growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 06

AI Needs Data, Data Needs Informatica, So AI Investors Also Need Informatica

Summary AI isn’t designed to produce accurate facts… all of its information must come outside sources. So, data, important enough as it is given increasing needs to track and analyze, becomes even more critical if we expect AI to produce real benefits. It’s important to have, store and move data… but we also need to manage it. Informatica is a big gorilla in data management. Business model transformation is leaving Informatica with uninspiring numbers today, but it’s trending the right way and shaping up to be a big-time data winner. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 11

Informatica's Growth Slows And Valuation Remains Full

Summary Informatica's revenue growth is slowing, and earnings growth is stalling. The enterprise data management market is expected to grow significantly, but INFA faces stiff competition. Financial metrics show fluctuating earnings, high stock-based compensation, and a modest free cash flow net of SBC. Until INFA completes its cloud transition and reignites growth, I remain neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Aug 27

CLAIRE GPT And Cloud Expansion Drive Growth, Despite Concerns Over Shrinking Profit Margins And Revenue Risks

Launching CLAIRE GPT underscores Informatica's edge in AI-driven data management, promising improved user experiences and operational efficiencies.
Seeking Alpha • Jul 22

Is Informatica Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results

Summary Informatica's stock has had a volatile year, initially surging on takeover speculation but now down -14% YTD. INFA's upcoming Q2 results, due to be announced on the 30th of July could determine the next course of action for the share price. We cover the major sub-plots surrounding INFA's earnings. INFA is poised to deliver impressive operating leverage through the next 3 years and forward valuations don't necessarily reflect this. Bearish conditions still linger on the charts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Informatica: Growth, Cash Flow, Valuation, And M&A Target

Summary Informatica has successfully transformed into a software-as-a-service data management business model. EBITDA margins have doubled to 30% since 2018 on revenue growth of just 5%. Valuation may be clouded by significant goodwill amortization that hides significant cash earnings. Consensus YE24 price target of US$38.5 backs into a 1.5x PEG (cash ESP). I rate it a BUY given low growth expectations, high free cash flow, reasonable valuations, and M&A target status. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 25

Informatica Inc.: Growth Should Accelerate From Here

Summary Informatica Inc. is recommended as a buy due to expected growth acceleration from cloud revenue and increased penetration of large customers. Recent results show strong performance, with subscription revenue growing 26% and cloud ARR growing 37% year-over-year. As the transition from legacy to cloud reaches an inflection point, INFA is expected to capture more market share and improve margins. Read the full article on Seeking Alpha

매출 및 비용 세부 내역

Informatica가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.

순이익 및 매출 추이

NYSE:INFA 매출, 비용 및 순이익 (USD Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
30 Sep 251,67910757332
30 Jun 251,662-8748326
31 Mar 251,6552736317
31 Dec 241,64010737315
30 Sep 241,65764738319
30 Jun 241,643158732324
31 Mar 241,6180704333
31 Dec 231,595-125691335
30 Sep 231,549-194682335
30 Jun 231,512-289673329
31 Mar 231,508-167675326
31 Dec 221,505-54664319
30 Sep 221,513-116694313
30 Jun 221,503-97676296
31 Mar 221,473-101643276
31 Dec 211,444-100619261
30 Sep 211,414-66577248
30 Jun 211,379-101553242
31 Mar 211,347-118546234
31 Dec 201,323-168545230
31 Dec 191,307-183588235
31 Dec 181,228-168519203

양질의 수익: INFA는 고품질 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: INFA의 현재 순 이익률 (0.6%)은 지난해 (3.9%)보다 낮습니다.

잉여현금흐름 대비 순이익 분석

과거 순이익 성장 분석

수익추이: INFA는 지난 5년 동안 흑자전환하며 연평균 37.2%의 수익 성장을 기록했습니다.

성장 가속화: INFA은 지난 1년 동안 수익이 감소하여 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: INFA은 지난 1년 동안 수익이 감소(-83.8%)하여 Software 업계 평균(11.2%)과 비교하기 어렵습니다.

자기자본이익률

높은 ROE: INFA의 자본 수익률(0.4%)은 낮음으로 평가됩니다.

총자산이익률

투하자본수익률

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 20:14
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Informatica Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward MagiBerenberg
Tyler RadkeCitigroup Inc
Tyler RadkeCitigroup Inc