AI 기반 구독 증가가 HubSpot(HUBS)의 투자 사례를 바꾸고 있나요?

• 2025년 2분기에 HubSpot은 구독 기반 매출이 전년 대비 19% 증가했으며 9,700명 이상의 순 신규 고객을 추가하여 총 고객 수가 전년 대비 18% 증가한 267,982명을 기록했습니다.
• 제품군 전반에 걸쳐 AI 기능을 통합한 결과, 전년 대비 Sales Hub 및 Service Hub 시트 업그레이드가 매우 크게 증가하는 등 시트 업그레이드가 크게 증가했습니다.
• AI 기반 제품 채택과 강력한 고객 성장이 HubSpot의 향후 비즈니스 전망과 성장 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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HubSpot 투자 내러티브 요약

HubSpot의 주주가 되려면 강력한 고객 성장과 확장되는 AI 기반 제품군의 꾸준한 채택을 통해 반복적인 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 구독 수익과 신규 고객의 급증은 고무적이지만, 경쟁이 심화되는 가운데 AI 기반 기능이 지속적인 업그레이드와 더 높은 지출을 제공할 수 있는지 여부라는 주요 단기 촉매제를 완전히 해결하지는 못했습니다. 주요 리스크는 여전히 고객 확보 비용과 가격 책정에 대한 압박으로, 더 많은 경쟁업체가 혁신을 통해 HubSpot의 가치 제안에 도전하고 있습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 ChatGPT를 통한 HubSpot의 심층 연구 커넥터 출시입니다. 이 기능은 AI 주도 채택이라는 회사의 전략과 직접적으로 연관되어 있으며, 고객에게 보다 고급 데이터 인사이트를 제공하여 AI 운전석 업그레이드 및 심층적인 제품 참여에 대한 현재의 이야기를 뒷받침합니다. 이러한 기능이 유료 사용자를 지속적으로 유치할 수 있는지 여부가 HubSpot의 단기 실적의 핵심이 될 것입니다.

반면, 투자자들은 SaaS와 신흥 AI 우선 플랫폼 간의 경쟁이 심화될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

HubSpot의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

HubSpot의 내러티브는 2028년까지 46억 달러의 매출과 3억 8,840만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 17.1%의 매출 성장과 현재 1,190만 달러에서 400.3백만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

HubSpot의 예측에 따라 현재 가격보다 46% 상승한695.33달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

HubSpot의 공정가치 추정치는 407달러에서 792달러까지 다양하며, 성장 전망을 모델링하는 방식에 큰 차이가 있음을 알 수 있습니다. 많은 사람들이 상승 여력이 있다고 보지만, 고객 확보 비용과 가격 압박은 향후 수익 잠재력에 대한 우려로 남아 있으므로 이러한 다양한 관점을 고려한 후 자체 평가를 내리시기 바랍니다.

HubSpot의 다른 5가지 공정 가치 추정치를 살펴보고 주식 가치가 현재 가격보다 15% 낮을 수 있는 이유를 알아보세요!

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