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Guidewire Software, Inc.NYSE:GWRE 주식 보고서

시가총액 US$19.7b
주가
US$227.00
내 적정 가치
US$268.38
15.4% 저평가 내재 할인율
1Y24.3%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE 주식 리포트

시가총액: US$19.7b

Guidewire Software (GWRE) 주식 개요

는 전 세계 손해보험사를 위한 플랫폼을 제공합니다. 자세히 보기

GWRE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 25.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Guidewire Software

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
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US$268.38
FV
15.4% 저평가 내재 할인율
15.57%
Revenue growth p.a.
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Guidewire Software

Digital Transformation Will Accelerate Cloud And AI In Insurance

Key Takeaways Accelerating cloud adoption in insurance, new AI-driven tools, and strong ecosystem growth position Guidewire for above-expected revenue, margin, and retention improvements. Increasing regulatory, compliance, and catastrophic risk pressures are boosting insurer demand for Guidewire's AI-enabled modernization platform, supporting durable, long-term growth momentum.
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US$305
FV
25.6% 저평가 내재 할인율
17.27%
Revenue growth p.a.
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Guidewire Software

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
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US$167.23
FV
35.7% 고평가 내재 할인율
16.46%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Guidewire Software, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Guidewire Software 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$227.00
52주 최고가US$272.60
52주 최저가US$165.08
베타1.21
1개월 변동-12.93%
3개월 변동-1.84%
1년 변동24.28%
3년 변동288.63%
5년 변동114.66%
IPO 이후 변동1,225.93%

최근 뉴스 및 업데이트

Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Sep 08
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Recent updates

Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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Guidewire: Ecosystem Moats Rising, Valuation Ahead Of Fundamentals

Aug 22

Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
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Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
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Jun 16
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Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

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Guidewire: The Shift To Profitability

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Is Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Worth US$218 Based On Its Intrinsic Value?

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Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 09
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Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Earnings May Just Be The Starting Point

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Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

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Calculating The Fair Value Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)

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Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Guidewire Software: Operating Results Improve But Stock May Plateau (Downgrade)

Jun 12

Guidewire Participates In Improving Property And Casualty Industry Outlook (Rating Upgrade)

Feb 12

주주 수익률

GWREUS SoftwareUS 시장
7D-1.2%0.4%0.4%
1Y24.3%28.8%17.8%

수익률 대 산업: GWRE은 지난 1년 동안 28.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GWRE은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement6.3%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: GWRE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GWRE의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20013,772Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

는 전 세계 손해보험(P&C) 보험사를 위한 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 정책 센터, 청구 센터 및 청구 센터 애플리케이션과 같은 가이드와이어 보험 스위트(Guidewire InsuranceSuite)를 제공합니다. 또한 정책 관리, 청구 관리 및 청구 기능과 사전 통합된 문서 생성, 분석 및 기타 기능을 제공하는 클라우드 기반 애플리케이션인 Guidewire InsuranceNow를 제공합니다.

Guidewire Software, Inc. 기초 지표 요약

Guidewire Software의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GWRE 기초 통계
시가총액US$19.69b
순이익 (TTM)US$69.80m
매출 (TTM)US$1.20b
274.9x
주가수익비율(P/E)
16.0x
주가매출비율(P/S)

GWRE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GWRE 손익계산서 (TTM)
매출US$1.20b
매출원가US$450.41m
총이익US$752.05m
기타 비용US$682.25m
순이익US$69.80m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.83
총이익률62.54%
순이익률5.81%
부채/자본 비율46.3%

GWRE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 09:20
종가2025/10/07 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guidewire Software, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research