팔로 알토 네트웍스 (NASDAQ :PANW) 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

의 주가매출비율(또는 "P/S") 은 12.1배로, 약 절반의 기업이 4.1배 미만이고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 흔한 미국 소프트웨어 업계에 비하면 현재로서는 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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팔로알토 네트웍스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 팔로알토 네트웍스는 비교적 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 이러한 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 상승했습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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팔로알토 네트웍스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

팔로알토 네트웍스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 22%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 99%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 16%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보로 미루어 볼 때, Palo Alto Networks가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

분석가들은 팔로알토 네트웍스의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 업계와 비슷한 수준의 매출 성장률을 보일 경우, 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 팔로알토 네트웍스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 팔로알토 네트웍스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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