새로운 UAE AI 및 클라우드 협업에 따라 변화할 수 있는 오픈텍스트(OTEX)의 불황 사례

• OpenText는 최근 UAE 공공 부문의 AI, 클라우드 및 자동화 이니셔티브를 가속화하기 위해 G42 기업인 Core42와 양해각서를 체결하고 고급 산업별 AI 기능과 확장된 지원 서비스를 갖춘 Cloud Edition 25.4를 출시했다고 발표했습니다.
• 이번 협업과 제품 출시는 데이터 보호, 현지 주권, AI 준비성을 강조하며 정부 및 규제 대상 산업을 위한 안전하고 규정을 준수하는 AI 기반 디지털 솔루션을 제공하는 OpenText의 입지를 강화합니다.
• 오픈텍스트의 주권 AI 솔루션에 대한 집중 강화가 투자 스토리와 미래 성장 기회에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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오픈텍스트 투자 내러티브 요약

오픈텍스트를 주주로서 믿으려면 안전한 규정 준수 중심의 클라우드 및 AI 솔루션을 통해 규제 기관 및 정부 고객을 위한 디지털 트랜스포메이션을 주도할 수 있는 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. Core42와의 새로운 MOU와 Cloud Edition 25.4의 출시는 OpenText의 독자적인 AI 제품을 강화함으로써 이러한 방향을 강화하지만, 가장 중요한 단기 촉매제이자 리스크인 레거시 유지보수 수익의 감소를 상쇄하기 위해 클라우드 성장 가속화에 대한 회사의 지속적인 의존도를 실질적으로 상쇄하지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 클라우드 에디션 25.4의 출시로, 클라우드 기반의 AI 기반 수익을 창출하려는 OpenText의 노력을 직접적으로 뒷받침합니다. 이는 레거시 비즈니스가 역풍에 직면한 상황에서 반복적인 수익을 유지하고 운영 마진을 개선하는 데 중요한 고객의 AI 준비와 클라우드 채택을 발전시키기 위해 설계된 산업별 도구 및 지원 서비스를 통해 입지를 강화합니다.

반면, 투자자들은 레거시 유지보수 수익이 여전히 압박을 받고 있으며, 클라우드 도입이 의도한 대로 가속화되지 않을 경우...에 특히 유의해야 합니다.

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Open Text의 내러티브는 2028년까지 54억 달러의 매출과 8억 6,260만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 1.4%의 매출 성장과 현재의 4억 3,590만 달러에서 4억 2,670만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Open Text의 예측에 따라 현재 주가보다 4% 하락한37.66달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 6가지 공정 가치 의견에 따르면 OpenText의 가치는 주당 21.43달러에서 66.82달러 사이입니다. 투자자들이 이러한 다양성을 고려하는 동안 핵심 촉매제는 여전히 OpenText의 클라우드 및 AI 이니셔티브가 핵심 비즈니스 감소를 상쇄하는 데 필요한 매출 성장을 제공할 수 있는지 여부이며, 이러한 다양한 관점과 향후 성과에 대한 시사점을 고려하도록 초대합니다.

Open Text의 주가가 현재 가격보다 70%나 더 높을 수 있는6가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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