Microsoft(MSFT)의 새로운 AI 및 보안 파트너십이 클라우드 투자 논리를 재구성하는 방법

• 최근 Microsoft 고객과 파트너의 발표에 따르면 지난 2주 동안 Microsoft 에코시스템에서 인공 지능, 사이버 보안 및 워크플로 자동화 솔루션의 채택이 증가하고 있음을 강조하면서 Azure Marketplace, Microsoft 보안 스토어 및 Teams의 새로운 통합 및 제품 출시를 강조했습니다.
• 여러 가지 새로운 협업과 제품 통합을 통해 기업은 클라우드 보안을 간소화하고, 규정 준수를 자동화하고, 정교한 AI 에이전트를 배포할 수 있게 되어 엔터프라이즈 디지털 혁신 이니셔티브에서 선택받는 플랫폼으로서 Microsoft의 역할이 확대되고 있습니다.
• Microsoft의 엔터프라이즈 AI 및 보안 파트너십 심화가 장기적인 클라우드 및 반복적인 수익 전망을 어떻게 강화할 수 있는지 평가해 보겠습니다.

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Microsoft 투자 내러티브 요약

오늘날 Microsoft의 주주가 되려면 막대한 자본 투자로 인해 단기 수익에 압박이 가해지더라도 엔터프라이즈 AI, 클라우드, 통합 사이버 보안 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 이 회사가 꾸준한 반복 수익을 창출할 것이라는 믿음이 있어야 합니다. 제품 출시와 보안 파트너십 강화에 주목하는 최근 소식은 Microsoft의 에코시스템을 더욱 확장하지만, 주요 단기 촉매제인 Azure 기반 AI 및 보안 솔루션의 채택 가속화나 예상 성장률을 앞지르는 지속적인 자본 지출의 주요 위험을 실질적으로 변화시키지는 않는 것으로 보입니다.

이번 발표 중 Microsoft Sentinel의 위협 탐지를 강화하기 위한 ReversingLabs와의 파트너십은 클라우드 보안 제품을 확장하고 수익을 창출하는 데 집중하는 Microsoft의 노력을 강조하기 때문에 특히 주목할 만합니다. 이는 장기적인 수익 안정성을 위한 핵심 촉매제인 중요 워크로드를 Azure로 이전하는 조직이 늘어남에 따라 고수익의 고정적인 보안 매출을 늘리려는 Microsoft의 야망과 직접적으로 일치합니다.

그러나 비즈니스 모델이 탄력적으로 보이지만, 투자자들은 자본 지출이 계속 증가하고 AI 기반 매출 성장이 둔화되면...

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Microsoft의 내러티브는 2028년까지 4,250억 달러의 매출과 1,584억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 14.7%의 매출 성장과 현재의 1,018억 달러에서 566억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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