Microsoft의 사내 AI 푸시 및 새로운 파트너십이 MSFT의 불 사례를 재정의할까요?

• 최근 며칠 동안 Microsoft는 첫 번째 독점 AI 모델을 선보였으며 의료, 자동차, 에너지 부문을 아우르는 여러 기술 발표에서 주요 협력업체로 선정되었습니다.
• 이러한 발전은 Microsoft가 사내 AI 혁신을 가속화하는 동시에 다양한 산업 분야에 걸쳐 영향력을 확대하고 있음을 나타냅니다.
• Microsoft의 독점 AI 모델 공개와 산업 간 AI 파트너십 확대가 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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Microsoft 투자 내러티브 요약

주주가 Microsoft를 신뢰하려면 회사가 지속적인 AI 투자와 다양한 분야의 파트너십을 통해 지속적인 수익과 마진 성장으로 전환하는 동시에 AI 인프라와 관련된 상당한 비용과 위험을 관리할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 Microsoft의 자체 AI 모델 도입과 의료, 자동차, 에너지 분야에서의 협업 확대는 제품 혁신과 산업 간 채택을 위한 추진력을 강조하지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 엔터프라이즈 AI 채택에 대한 즉각적인 영향은 혁신적이라기보다는 점진적인 것으로 보입니다. 그러나 막대한 AI 관련 자본 지출에 대한 필요성이 커지고 있다는 점은 특히 최종 시장 수요가 둔화될 경우 단기 수익성에 대한 핵심 리스크로 남아 있습니다.

최근 Microsoft가 MAI-Voice-1 및 MAI-1 Preview와 같은 사내 AI 모델을 출시한 것은 외부 파트너에 대한 의존도를 낮추고 내부 효율성을 높이기 위한 움직임이라는 점에서 주목할 만하지만, 새로운 경쟁과 독점 기술 확장이라는 과제를 안고 있습니다. 이러한 노력은 소프트웨어 최적화를 통해 영업 마진을 방어하거나 확대하려는 회사의 노력과 직결되며, 이는 AI 로드맵이 성숙하고 비용 구조가 변화함에 따라 중요한 고려 사항입니다. 그러나 AI 파트너십이 증가하더라도 인프라 지출이 급증하는 것에 맞춰 매출 성장이 가속화되지 않으면 투자자들은 ...

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Microsoft의 내러티브는 2028년까지 4,250억 달러의 매출과 1,584억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 14.7%의 매출 성장과 1,018억 달러에서 566억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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